TaxSysヘルプページの使い方

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マニュアル

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TaxSys の初期設定

• Google Drive の初期設定 - TaxSysを利用するために必要な Google Drive の初期設定

担当者招待

• TaxSys ユーザーを招待する - 事務所のスタッフを TaxSys に招待する
• TaxSys ユーザーを削除・再招待する - ユーザーの削除や再招待を行う
• 担当者インポート・エクスポート - CSV による一括登録・出力

事務所設定

• クレジットを購入する- TaxSysクレジットを追加購入する方法
• 顧問先の新規登録が上限に達した際に必要な対応 - 登録上限への対応方法
• 所属を一元管理する - TaxSysユーザーの所属を設定する
• サイドバー表示設定【管理者専用】 - サイドメニューの公開範囲を設定する
• 仕訳ルール設定（弥生会計） - OCR で読み取った領収書の勘定科目を自動設定する仕訳ルールを設定する

顧問先管理

• 顧問先を新規登録する - 顧問先フォルダを作成する
• 顧問先詳細画面で情報を確認する・追加する - 顧問先管理の概要
• 顧問先情報を編集する - 登録済みの顧問先情報を変更する
• 顧問先情報を削除する - 不要な顧問先を削除する
• 会計年度フォルダを追加する - 顧問先に会計年度フォルダを追加する
• 会計年度の期間を編集する - 登録済みの会計年度の期首日・期末日を編集する
• OCR 対象フォルダの同期 - ふるさと納税、医療費、総合振込明細、現金出納帳
• 銀行明細/クレジットカード明細フォルダを追加する - 明細管理用フォルダを追加する
• 顧問先ごとに関連資料の外部リンクを設定する - 関連リンクの設定
• 担当顧問先を表示する・顧問先を検索する - 顧問先一覧の操作
• 顧問先インポート・エクスポート - CSV による一括登録・出力
• 担当者別件数を確認する - 担当者ごとの顧問先件数を確認する
• 契約金額一覧のインポート・エクスポート - 契約金額の確認と一括編集

OCR 実行

• 証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する - 大量の証憑を自動分類する
• 証憑自動振り分け：少量の証憑データを処理する - 少量の証憑を自動分類する
• OCR 基本操作：大量の証憑データを処理する - 大量の証憑を OCR で読み取る
• OCR 基本操作：少量の証憑データを処理する - 少量の証憑を OCR で読み取る
• 各カテゴリで対応できる証憑イメージ - OCR で処理可能な証憑の種類

OCR 出力結果

• OCR 出力結果でのレコードの表示ルール - 出力結果の表示仕様
• OCR 出力結果を一括選択・一括編集する - 複数明細の一括操作
• OCR 出力結果のデータ一覧を取得する - データ一覧の取得方法
• CSV ファイルを出力する - OCR 結果を CSV で出力する
• ふるさと納税の CSV データを活用する - ふるさと納税データの活用
• 医療費控除の CSV データを活用する - 医療費控除データの活用

業務管理

• 業務実績（日報）を作成する／更新する - 担当者の日々の作業時間を顧問先・社内業務単位で記録する
• タスクを作成する／更新する - 顧問先ごとのタスクを起票・管理する
• 原価管理一覧を表示する／更新する - 業務実績を集計した顧問先別の作業工数を確認する

税務管理

• 届出書一覧を表示する／更新する - 顧問先ごとの税務署提出書類の状態を確認する
• 決算の申告内容を登録する／更新する - 法人決算の申告内容を登録する
• 確定申告の申告内容を作成する／更新する - 個人の確定申告内容を作成する
• 年末調整の申告内容を作成する／更新する - 年末調整の申告内容を作成する
• 法人税予定納税を確認する - 法人税予定納税額・納付期限を確認する
• 消費税予定納税を確認する - 消費税予定納税額・納付期限を確認する
• 所得税予定納税を確認する - 所得税予定納税額・納付期限を確認する
• 事業税納税の予定納税を確認する - 事業税予定納税額・納付期限を確認する
• 決算対策判定結果を確認する - 決算前の試算税額・対策の要否を確認する
• 消費税判定を確認する - 課税事業者該当性の判定結果を確認する
• 事前確定判定結果を確認する - 事前確定届出給与の支給状況を判定する
• 特定期間判定を確認する - 特定期間ベースの課税事業者判定を確認する

TaxSys の機能

• 「ダッシュボード」機能 - 事務所全体の状況を俯瞰する
• 「PDF編集」機能 - 税務管理に関するPDFの編集・保存・ダウンロード・確認依頼
• 通知設定 - メール通知・アプリ内通知の受信可否を設定する
• 【管理者専用】利用状況 - 事務所全体のOCR処理の利用状況を確認する
• 「重複チェック」機能 - 重複した明細を検出・削除する
• 「突合チェック」機能 - 明細データと銀行データを照合する
• 「AI クレカ売上明細仕訳」機能 - AI によるクレジットカード売上明細の仕訳
• 「インボイス少額特例」機能 - インボイス制度の少額特例判定
• 「インボイス番号検証」機能 - インボイス番号の有効性を検証する
• 処理済みレコードを「未処理へ戻す」機能 - 処理済み明細を未処理に戻す

freee 会計との連携

• freee 連携の初期設定 - freee 会計との連携を設定する
• freee のファイルボックスを連携する - ファイルボックス連携の設定
• freee に請求書データを取り込む - 請求書データの連携
• freee 会計への取り込み：現金/クレジット領収書混在対応 - 混在する領収書の連携方法

MoneyForward との連携

• MoneyForward 連携の初期設定 - MoneyForward との連携を設定する
• MoneyForward に領収書（現金）データを取り込む - 現金領収書の連携
• MoneyForward に発行請求書データを取り込む - 発行請求書の連携

弥生会計との連携

• 弥生会計に領収書（現金）データを取り込む - 現金領収書の連携
• 弥生会計に発行請求書データを取り込む - 発行請求書の連携
• 仕訳データを作成し、弥生会計にインポートする - OCR出力結果を弥生会計へスムーズに連携