TaxSysとfreeeのファイルボックスを連携する

freeeのファイルボックス連携を行う前に必要な下準備

freeeの「ファイルボックス」とは、freeeが提供するレシート類の取り込み機能です。 freeeに領収書や請求書などをスマホ撮影やメール転送で証憑データとしてアップロードし、AIが自動で内容を読み取るサポートをすることで、効率的に会計登録・電子帳簿保存ができます。

TaxSysのAI-OCRで作成した証憑データは、freeeのファイルボックスと連携し、freeeに取り込むことができます。

---

Step1：TaxSysでfreeeに取り込む証憑データを作成する

TaxSysでOCRを実行する

1. TaxSysの「OCR出力結果」画面で、freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ（例：発行請求書）を選択し、「フォルダを開く」 を選択します。

2. 選択したカテゴリのフォルダ（例：0020_発行請求書）内に、証憑データ（例：PDF2点）がアップロードされていることを確認します。

証憑がアップロードされていない場合は、次のいずれかの方法でアップロードします。

• 画面左にある 「＋新規」 から 「ファイルをアップロード」 を選択
• デスクトップや別フォルダから、証憑データをドラッグ＆ドロップ

3. 「OCR出力結果」画面に戻り、freeeのファイルボックス連携を行いたいカテゴリ（例：発行請求書）を選択したまま、右下にある 「OCR（カメラのアイコン）」 を選択します。

4. 「OCRを実行する会計年度」の設定画面が表示されたら、「開始日」 と 「終了日」 の日付を確認し、「OCR実行」 を選択します。

OCR処理がスタートすると、画面下部にOCR処理開始メッセージ「（証憑の種類）：（証憑の件数）の OCR 処理をバックグラウンドで開始しました。処理が終了次第メールでお知らせします。」が一時的に表示されます。

TaxSysのOCR処理結果を反映し、証憑データを作成する

1. OCRが完了すると、画面右下に「OCR処理が完了しました」のメッセージとOCRを実行したカテゴリ名が表示されます。

2. スクロールバーを左右に動かし、証憑データが正しく反映されているか確認します。

---

Step2：ファイルボックス連携でfreee取り込みを行う

1. 「顧問先一覧」画面で、ファイルボックス連携をしたい顧問先（例：テスト株式会社）を選択します。

2. 「顧問先詳細」画面で対象の会計年度を選択し、OCR出力結果画面を開きます。

3. Step1で選択したカテゴリ（例：発行請求書）のタブを選択し、表示された明細行の一番上のチェックボックスを選択します。

   明細行の一番上のチェックボックスを選択すると、全明細に一括でチェックマークをつけられます。

4. 画面下部にある 「freee取り込み」 を選択します。

5. 「freee取り込み」の確認メッセージが表示されたら、「実行」 を選択します。

取り込みに成功すると、「〇件中〇件の取り込みに成功しました」というメッセージが表示されます。

---

Step3：ファイルボックスで取り込んだデータを確認する

1. freee会計の画面左にある 「取引入力」 にカーソルを置き、表示されたメニューの中から 「ファイルボックス」 を選択します。

2. 「ファイルボックス」画面が表示されたら、画面を下にスクロールして証憑データが取り込まれていることを確認します。

   freee取り込みを行った証憑データは、「ファイル一覧」の 「すべて」 のタブに表示されます。