TaxSysヘルプページ顧問先管理
担当顧問先を表示する・顧問先を検索する
顧問先一覧での担当顧問先の表示方法と検索方法
顧問先一覧の見方や、顧問先一覧で特定の顧問先を検索する方法について説明します。
Step1：顧問先一覧で、担当顧問先を表示する
- 画面左のメニューから 「顧客管理」→「顧問先」 を選択する
「顧問先一覧」画面に移り、顧問先一覧が表示されます。
※「契約ステータス」は「契約中」・表示範囲は「担当のみ」がデフォルト設定です
参考：顧問先編集で「担当者」・「アシスタント」を登録する
顧問先に対して「担当者」・「アシスタント」を登録できます。登録すると、その顧問先が担当顧問先として扱われます。
- 「顧問先一覧」画面の表示範囲を「すべて」に切り替え、担当者やアシスタントを登録したい顧問先を選択する
- 「顧問先詳細」画面が表示されたら、「編集」 を選択する
- 「顧問先編集」画面で、編集したい欄（例：アシスタント）を選択し、登録したいメンバーを選択する
- 編集が終わったら、「保存」 を選択する
編集が成功すると、「顧問先編集に成功しました」というメッセージが表示されます。
Step2：顧問先一覧で、顧問先を検索する
-
「顧問先一覧」画面で、上部にある検索欄（「識別コード、組織名、代表者名、担当者名で検索」と記載のある欄）を選択する
※ 顧問先が表示されていない場合、表示範囲を「すべて」に設定します（例：全件表示の操作後の画面）
- 検索欄に「検索したい会社名（例：株式会社T）」を入力すると、顧問先の検索結果が表示されます
ヒント
会社名の他、識別コード・組織名・代表者名・担当者名でも検索できます。
ヒント: 「契約ステータス」欄から「契約中」「解約済み」のいずれかを選択して絞り込むこともできます。
補足: 検索結果をリセットしたい場合は 「リセット」 を選択します。
