MoneyForward連携の初期設定

Step1：MoneyForward認証設定をする

1. 画面左のメニューから「顧客管理」＞「顧問先」を選択し、右上にある「新規追加」を選択する

2. 「会計ソフト」 欄から 「Money Forward」 を選択し、右下にある 「保存」 を選択します。

3. 顧問先詳細画面で 「MF認証」 ボタンを選択します。

4. Money Forwardのログイン画面が表示されたら、顧問先のMoney Forwardログイン用メールアドレスを「メールアドレス」欄に入力し、「ログインする」 を選択します。

5. 顧問先のMoney Forwardログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」 を選択します。

6. 連携する事業者（例：株式会社サンプル）にチェックを入れ、「次へ」 を選択します。

7. 「アプリ連携権限設定が必要」という旨のメッセージが表示されたら、「アプリポータル」 の文字を選択します。

8. Money Forwardのアプリポータル画面が表示されたら、「マネーフォワードIDでログイン」 を選択します。

9. 「アカウントを選択する」画面が表示されたら、顧問先用のMoney Forwardログインアカウントを選択します。

   Money Forwardアプリ連携の設定を行うため、管理者権限のアカウントでログインしてください。

10. 連携する事業者（例：株式会社サンプル）の 「選択」 ボタンを選択します。

11. 画面左のメニューから 「ユーザー」 を選択し、ログインに用いたユーザーを選択します。

12. 「編集画面」が表示されるので、アプリ連携権限の 「アプリ連携」 と 「クラウド会計・確定申告」 を選択し、「保存」 を選択します。

    この作業でTaxSysが顧問先のMoney Forwardへアクセス可能になり、次の作業で認証を行います。

13. 再度TaxSysの顧問先詳細画面で 「MF認証」 を選択します。

14. 顧問先のMoney Forwardログイン用のメールアドレスを入力し、「ログインする」 を選択します。

15. 顧問先のMoney Forwardログイン用のパスワードを入力し、「ログインする」 を選択します。

16. 連携する事業者を選択し、「次へ」 を選択します。

17. 「アプリとの連携を許可しますか?」という確認画面が表示されるので、「許可」 を選択します。

Money Forwardへの認証に成功すると、「MF認証に成功しました」というメッセージが一時的に表示され、顧問先詳細画面に「MF認証済」と表示されます。

※この時点ではMoney Forwardへの連携サービス設定は未完了のため、「サービス未連携」も表示されています。

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Step2：MoneyForwardへの連携サービスを設定する

TaxSysのカテゴリと紐付く「連携サービス」をMoney Forwardに登録する作業を行います。

A：Money Forwardへ「連携サービス」の新規登録をする

1. OCR出力結果画面で連携させたいカテゴリの明細を選択し、「CSV出力」 ボタンを選択します。

2. 「実行」 を選択します。パソコンにCSVファイルがダウンロードされます。

3. Money Forwardを開き、画面左のメニューから 「自動で仕訳」 → 「連携サービスから入力」 を選択します。

4. 「通帳・カード他」画面が表示されたら、「インポート」 → 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」 を選択します。

5. 「銀行・カード等のサイトからダウンロードした取引明細」画面が表示されたら、「カテゴリ」 を選択肢の中から選択します。

6. 「名称」 の選択肢から 「新規追加」 を選択し、TaxSysのカテゴリと紐づく新規連携サービス名を入力します。

7. 「ファイルを選択」 を選択し、手順1でダウンロードしたCSVをアップロードします。

8. 「インポート」 を選択します。

9. 「入出金ファイルインポート」画面が表示されたら、各項目名を以下のように設定し、「確認」 を選択します。

   列	設定する項目名
   日付の列	「日付」
   内容の列	「摘要」
   出金額の列	「金額（符号反転）」
   入金額の列	「金額」または「..」

   デフォルトでは上記の表示項目に値が入っていないので、正しく入力できているかを確認してください。入力していない場合、次のページで表示項目が削除され、インポートできません。

10. 「保存」 を選択します。この作業で、Money Forwardへの「連携サービス」の新規登録が完了します。

B：Money Forwardに新規登録した「連携サービス」の貸方科目を設定する

1. 画面左のメニューから 「データ連携」 → 「登録済一覧」 を選択します。

2. A-6で新規登録した連携サービス名の 「編集」 を選択します。

3. 「勘定科目設定」画面でB/S科目を設定し、「閉じる」 を選択します。

4. TaxSysの顧問先詳細画面を開き、「Money Forward」と記載されている欄の右側にある3つの点をクリックし 「サービス連携」 選択する

   これ以降に新規登録する「連携サービス」とTaxSysの紐付けを行います。

5. 「Money Forward連携」画面が表示されたら、Money Forwardと連携を行うカテゴリを選択します。

6. 「連携先を選んでください」欄の 「選択してください」 を選択すると、Money Forwardに登録済みの連携サービス名が表示されるので、紐付けたい連携サービス名を選択します。

7. 紐付けを行うTaxSysのカテゴリ名と、Money Forwardの連携サービス名が正しい組み合わせかどうかを確認し、「連携」 を選択します。

Money Forwardへのサービス連携が完了すると、TaxSys上の「サービス未連携」という表示が消えます。

以後、サービス連携済のカテゴリについてはTaxSys上の 「MF取り込み」 ボタンを押すことで、明細をMoney Forwardへ簡単に取り込めます。

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Step3：Money Forwardへの明細を取り込む

1. OCR出力結果画面で取込対象の明細にチェックをつけ、「MF取り込み」 ボタンを選択します。

2. 確認メッセージが表示されたら、「実行」 を選択します。

   「取引概要」はMoney Forwardの取引詳細の「メモ」に登録されます。「メモ」は最大74文字のため、74文字を超えた内容は切り捨てて登録されます。

Money Forwardへの取り込みに成功すると、TaxSysのOCR出力結果画面で完了メッセージが一時的に表示されます。

Money Forwardへの取り込みが完了した明細には、表の右にある「ツール登録日時」の列が自動で登録されます。

3. Money Forwardを開くと、取り込みを行った連携サービスの「未仕訳」の件数にTaxSysから取り込みを行った明細が反映されるので、「編集」 を選択します。

TaxSysから取り込みを行った明細が「未仕訳」の状態で表示されます。雲アイコンで表示される勘定科目は、Money ForwardのAIが自動で推測したものです。

明細の項目 「切替」 の 「詳細」 をクリックすると、詳細情報が表示されます。貸方勘定科目・貸方補助科目には「Step2：Money Forwardへの連携サービスを設定する」で設定した科目が割り振られます。