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顧問先情報を編集する／顧問先の担当者を変更する／顧問先のカスタム項目を追加する
登録済みの顧問先情報を「顧問先詳細」画面から編集する手順や、担当者変更・カスタム項目の設定手順を説明します。
Step1：顧問先の情報を変更する
登録されている顧問先の情報は変更できます
対象
- 管理者・マネージャー
- 一般ユーザー・スタッフ（対象の顧問先に担当者限定アクセスを設定している場合は「担当者」または「アシスタント」に設定されている必要あり）
-
画面右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 に、編集したい顧問先名の一部を入力する
-
表示されたプルダウンから対象の顧問先の 「詳細」 を選択する
-
「顧問先詳細」画面が表示されたら、会社名の横にある 鉛筆アイコン（顧問先を編集） を選択する
-
適宜、画面をスクロールして編集したい欄の情報を変更し、下部にある 「保存」 ボタンを選択する
補足
- 必須項目は未設定または空欄では保存できません。
- 顧問先編集が完了すると、画面下部に「顧問先編集に成功しました」というメッセージが表示されます。
- 顧問先の会社名を変更した場合、連携している共有ドライブ（Google Drive）のフォルダ名は自動更新されます。
編集可能な項目一覧
注意
下の項目一覧以外に、事務所として顧問先の情報として管理したい項目がある場合、管理者ユーザー権限でカスタム項目を追加できます
基本情報
| 項目 | 入力方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社名 ＊必須 | 文字を入力 | |
| 会社名（フリガナ） | カタカナを入力 | ふりがなも可 |
| 代表者名 | 文字を入力 | |
| 代表者名（フリガナ） | カタカナを入力 | ふりがなも可 |
| 担当者 ＊必須 | 文字を入力（または、担当者候補リストからプルダウンで選択） | |
| アシスタント ※複数選択可 | 文字を入力（または、担当者候補リストからプルダウンで選択） | |
| 識別コード | 文字を入力（※1） | 20 文字まで |
| 設立年月日 | カレンダーから選択 | |
| 業種 （大分類〜細分類・自由記述） | プルダウンから選択 | 日本標準産業分類に準拠 |
| 従業員数 | 数字を入力 |
契約
| 項目 | 入力方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約ステータス ＊必須 | プルダウンから選択 | 契約中、解約済み |
| 契約開始日 | カレンダーから選択 |
会計・税務
| 項目 | 入力方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 事業形態 | ||
| 会計ソフト ＊必須 | プルダウンから選択 | 弥生 / freee / マネーフォワード / TKC / MJS / 勘定奉行 / フリーウェイ / ICS / JDL / エプソン / MA1 / その他 |
| 申告ソフト | プルダウンから選択 | freee / 達人 / TKC / その他 |
| 進行期 ＊必須 | 設定後変更不可 | |
| 決算月 ＊必須 | プルダウンから選択 | 新規登録時に設定後、変更不可 |
| 中間申告回数 ＊必須 | プルダウンから選択 | 0 回（一括納付）/ 1 回 / 3 回 / 11 回 |
| 資本金 | 数字を入力 | 単位：千円 |
| 売上規模 | 数字を入力 | 単位：千円 |
| 賞与 | プルダウンから選択 | あり / なし / 役員あり |
| 給与支給日 | 文字を入力 | |
| 年末調整管理の自動作成 | ON/OFF切り替え | 下記に補足追加あり |
所在地・連絡先
| 項目 | 入力方法 |
|---|---|
| 郵便番号 | 文字を入力（郵便番号を入力すると、住所を自動補完） |
| 都道府県 | プルダウンから選択 |
| 市区町村 | 文字を入力 |
| 住所 | 文字を入力 |
| 電話番号 | 半角数字を入力（ハイフン付き） |
| メールアドレス | 半角英数字を入力 |
| 郵便物送付先を追加 | 郵便物の送付先が本店所在地と異なる場合に入力 |
登録番号
| 項目 | 入力方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人番号 | 13桁の半角数字を入力 | |
| インボイス番号 | 13桁の半角数字を入力 | Tを除いた番号を入力 |
| 利用者識別番号（e-Tax） | 16桁の半角数字を入力 | |
| 利用者ID（eLTax） | 11桁の半角数字を入力 | |
| gBizID | 文字を入力 |
その他
| 項目 | 入力方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 労務状況 | 文字を入力 | 255 文字まで |
| 特記事項 | 文字を入力 | 255 文字まで |
（※1）
（※1）
「識別コード」を入力すると、Googleドライブの顧問先フォルダ名に識別コードが反映されます。詳しくは 「識別コードとは？」を参照してください。
年末調整管理の自動作成について
年末調整管理の自動作成について
「年末調整管理の自動作成」を有効にすると、年末調整のレコードが自動で作成されます。
年末調整レコードの詳細は「年末調整の申告内容を作成する／更新する」を参照ください。
毎年10月〜11月末は、レコードが未作成の顧問先のダッシュボードにアラートが表示されます。そこから「作成」を選んでもレコードが自動作成でき、「対応しない」を選ぶとアラートが非表示となります。
既存の顧問先で年末調整レコードを一括作成したい場合などのために、CSV／Excelインポートにも対応しています。操作手順は「顧問先インポート・エクスポート」を参照ください。
Step2：顧問先の担当者を変更する
顧問先の担当者を変更する場合、TaxSys上の税務データと連動するかを選んで変更できます
対象
- 管理者・マネージャー
- 一般ユーザー・スタッフ（対象の顧問先に担当者限定アクセスを設定している場合は「担当者」または「アシスタント」に設定されている必要あり）
-
Step1の1～3までの手順と同様に、「顧問先編集」画面を開く
-
担当者をプルダウン式で選択し、保存をクリックします
-
変更前の担当者に紐づく税務データがある場合、新担当者へ併せて変更するか確認します
補足
変更後の担当者に税務データの主担当も変更する場合は、該当項目にチェックを入れます
-
「選択して保存」もしくは「連動せず保存」をクリックします
補足
「連動せず保存」を選択すると、税務データの担当者は旧担当者のまま設定が保持されます
Step3：顧問先のカスタム項目を追加する
標準で顧問先に設定できる項目以外に、事務所として顧問先の情報として管理したい項目がある場合、カスタム項目を追加し、設定・管理できます
対象
管理者・マネージャー
-
TaxSys税務のサイドバーの「顧客管理」から「顧問先」を選択する
-
「顧問先管理」画面が表示されたら、右の「︙」から「カスタム項目設定」を選択する
-
「顧問先：カスタム項目設定」画面が表示されたら「＋カスタム項目追加」を選択する
補足
顧問先のカスタム項目は300項目まで追加できます
-
「顧問先：カスタム項目を追加」画面で、項目名を入力、項目の種類を選択して「保存」を選択する
注意
追加するカスタム項目を必須入力項目にするには、右上の「必須」をON（緑色）にする必要があります
「カスタム項目を追加」画面で選べる「項目の種類」
項目の種類 選び方 テキスト（255文字まで） 追加項目で、短文を入力させたい テキストエリア（1000文字まで） 追加項目で、長文を入力させたい 数値 追加項目で、金額ではない数値だけを入力させたい 金額 追加項目で、円単位の金額を入力させたい 日付 追加項目で、日付を入力させたい チェックボックス 追加項目でチェックを入れさせることで「あり／なし」を管理したい 単一選択 追加項目で、事前に用意した選択肢から１つだけ選択させたい 複数選択 追加項目で、事前に用意した選択肢から複数選択させたい
保存すると、「顧問先：カスタム項目設定」画面の一覧で確認できます
画面例：項目名「創業年」項目の種類「日付」
補足
- カスタム項目の項目名を再編集したい場合、該当項目のノートと筆記具アイコンを選択します（項目の種類を変えたい場合、削除して作り直す必要があります）
- カスタム項目を削除したい場合、該当の項目のゴミ箱アイコンを選択します
「顧問先新規登録」画面や「顧問先編集」画面では、カスタム項目は一番下に表示されます
「顧問先詳細」画面でカスタム項目は、郵便番号や住所などの下、労務状況や特記事項などの上に表示されます
