顧問先ごとに接触頻度を管理する

顧問先に対する「訪問」「電話」などの接触（コンタクト）の手段や日付、会話内容などのメモを記録し、接触頻度として管理できます。

Step1：「接触頻度」画面を表示する

画面左のメニューから 「顧客管理」→「接触頻度」 を選択します。

「接触頻度」画面が表示されます。

「接触頻度」画面の絞り込み条件

条件	備考
顧問先	プルダウン選択
担当者	プルダウン選択

補足

「リセット」を選択すると、画面上の絞り込み条件を解除できます

「接触頻度の作成」画面が表示されたら、必要な項目を入力して「作成」を選択する

項目	備考
顧問先	プルダウン選択
担当者	プルダウン選択（初期値：ログインしているユーザー）
接触日	カレンダーで選択
手段	プルダウン選択（訪問／電話／オンラインMTG／メール／SMS／チャットツール）
メモ	文字を入力（255文字まで）

新規作成されると、画面下にメッセージ「接触頻度を作成しました」が一時的に表示されて「接触頻度」画面にレコードが追加されます。