決算対策判定結果を確認する

TaxSysの「決算対策判定」結果の確認方法を説明します。決算前に対策必要性を判定し、対象顧問先を一覧で把握できます。

このページでは、TaxSys の 「決算対策判定」 結果を確認する手順を説明します。

対象

担当者・管理者

「決算対策判定」とは？

TaxSys の 「決算対策判定」 は、登録済みの決算情報をもとに、各顧問先で決算対策が必要かどうかの条件でレコードを自動作成し、対象の顧問先を一覧で表示し、判定しやすくする機能です。決算前面談の優先付けや、提案漏れの防止に活用できます。

決算対策判定は 「対策が必要な顧問先」を機械的に抽出することで、担当者の見落としを減らし提案漏れを防ぐ機能です。

サイドバーの 「税務管理」 から「判定」内の「決算対策」 を選択します。

決算対策判定結果の一覧画面が開きます。レコードを選択すると編集画面が開き、判定情報を更新できます。

番号	要素	説明
A	フィルタ	対象年・顧問先・担当者で絞り込みます。「リセット」で初期状態に戻せます
B	一覧テーブル	顧問先ごとの判定情報（顧問先名／決算月／判定結果／操作）を表示します

一覧テーブル上部のタブで表示対象を切り替えできます。

決算対策判定結果一覧の中から編集したい顧問先のレコードをクリックすると、「決算対策判定結果の編集」 画面が表示されます。
編集画面では、判定結果やメモを確認・更新し、保存できます。

ヒント

「なぜ対策が必要か、今後どのような対応を予定しているか」をメモに残しておくと、面談準備や進捗確認がしやすくなります。

決算対策判定結果の編集では顧問先・対象年を編集できません。顧問先・対象年の異なる判定結果レコードが必要な場合、新規作成します。

自動作成されたレコード以外に判定結果を登録したい場合は、画面右上の 「新規作成」 を選択します。

「決算対策判定結果の新規作成」画面が表示されるため、顧問先や対象年等を入力し、「保存」ボタンをクリックします。