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弥生会計との連携
弥生会計の仕訳ルール
弥生会計の仕訳ルールに関連する情報をまとめています。
弥生は仕訳ルールのみが設定可能です。
次の8種類の証憑カテゴリに、仕訳ルールを適用できます。
- 領収書
- 銀行明細
- クレジットカード
- 支払請求書
- 発行請求書
- Suica・PASMO
- 総合振込
- 現金出納帳
事務所共通の仕訳ルールは、管理者のユーザーのみ設定できます。
【事務所共通の仕訳ルールの設定画面を表示する手順】
- TaxSysにログイン後、左下のユーザ名を選択して「管理コンソール」を選択
- 管理コンソールの「税務設定」を選択
- 「ツール設定」の「仕訳ルール・科目コード」内の「管理ページ→」を選択
- 「弥生」を選択して「仕訳ルール」の右にある「追加」を選択
補足
事務所共通で設定する仕訳ルールの設定手順については「事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
顧問先単位の仕訳ルールは、管理者・一般のユーザーが設定できます。
仕訳ルールを設定したい顧問先名を右上のスペースで検索して表示される「OCR」から「OCR出力結果」画面を表示し、歯車アイコンの「ツール設定」から「追加」を選択すると設定画面が表示されます。
補足
顧問先単位に設定する仕訳ルールの設定手順については「顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
弥生の場合、過去の仕訳日記帳CSVを読み込み、摘要をキーワードにした顧問先単位の仕訳ルールをまとめて作成できます（参照：過去仕訳から仕訳ルールを設定する）
OCR実行後の「OCR出力結果」画面上のレコードを選択して表示される「出力結果編集」画面で「この仕訳からルール登録」を選択し、顧問先特有の仕訳ルールを登録することもできます（参照：「この仕訳からルール登録」で顧問先の仕訳ルールを登録する）
弥生に関連するリリースノート
| リリースノート（リンク先） | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|
| v3.0.0（2026-09-03） | 過去仕訳取り込みの際、税区分が仕訳ルールに反映されるようになりました | 過去仕訳CSV取り込みの際、借方・貸方の税区分に対応。仕訳ルール一覧にも「借方税区分」「貸方税区分」の列を追加 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 仕訳ルールで貸方科目・入出金方向まで指定できるようになりました | 過去仕訳CSV取り込みでも借方・貸方科目に対応 |
| v2.24.0（2026-07-16） | 通帳OCRから作成した弥生仕訳の税区分を「対象外」に統一しました | 通帳情報だけでは税区分を正確に判定できないため、借方・貸方ともに「対象外」で出力するよう変更 |
| v2.23.0（2026-07-09） | OCR出力結果画面の勘定科目列で並べ替えができるようになりました | 対象：領収書・発行請求書・支払請求書 |
| v2.22.0（2026-07-02） | 過去の仕訳CSVから仕訳ルールを作成できるようにしました | 過去の仕訳日記帳CSVを読み込み、摘要をキーワードにした仕訳ルールをまとめて作成できる |
| v2.21.0（2026-06-25） | OCR出力結果一覧に税率別の勘定科目・金額の列を追加しました | 対象カテゴリ 領収書 / 発行請求書 / 支払請求書の3種 |
| v2.20.0（2026-06-17） | 事務所ごとに利用する会計ツールを選べるようにしました | 事務所ごとに「利用する会計ツール」を選ぶと、各画面の選択肢を、その事務所で使うツールだけに絞り込める |
| v2.19.0（2026-06-11） | 顧問先側でOCRルールをインポートできるようになりました | OCRの読み取りルールを、顧問先側でもインポートして取り込める |
| v2.17.0（2026-05-28） | 仕訳生成時の仮置き科目の設定機能 | 特定の仕訳ルールやAI推論により勘定科目が決定できない場合に適用される「仮置き科目」を、顧問先単位で事前に設定できる機能を追加 |
| v2.14.0（2026-05-07） | 弥生会計連携におけるインボイス区分80%対応 | 弥生会計向けのデータ出力において、インボイス登録番号がない場合の仕入税額控除の判定ロジックを補強。従来の10%に加え、8%の取引においても適切に経過措置（80%控除）の区分が付与されるよう調整 |