TaxSys
税務
TaxSysヘルプページ税務TaxSysヘルプページ相続TaxSysヘルプページMA
初期設定

TaxSys税務の初期設定

TaxSys税務を利用するために必要なGoogle Driveの初期設定手順を説明します。

対象

管理者

全体の流れ

ステップ操作概要
Step1管理者の初回ログイン招待メールからTaxSysへの初回ログインを完了させ、管理者のTaxSysのユーザー登録をする
Step2共有ドライブの作成Google Drive に「TaxSys_1」を作成する
Step3共有ドライブIDの登録TaxSysに共有ドライブ IDを登録する
Step4共有ドライブにTaxSys利用者のGoogleアカウント登録共有ドライブにTaxSys利用者を登録する
Step5TaxSysユーザーの登録利用者に招待メールを送信し、当人に初回ログインをさせ、TaxSysユーザーの登録をする
Step6顧問先の登録最初の顧問先を新規登録する

Step1：招待メールから TaxSys へ初回ログインする（管理者のユーザー登録する）

  1. 受信した TaxSysからの招待メール内の 「Google でアカウント登録」 ボタンを選択する

    • 送信元メールアドレス：noreply-taxsys@so-labo.co.jp


  1. TaxSys の「招待ユーザー登録」画面が表示されたら、「Google で登録する」 ボタンを選択する

  1. TaxSysの招待メールを受け取ったメールアドレス（メールアカウント）を選択する


    注意

    複数のGoogleアカウントを持っている場合、複数の選択肢が表示されますが、ログインできるのはTaxSysに登録済のアカウントだけです。招待メールを受け取ったメールアドレスを選択してください。TaxSysに登録されていないメールアドレスを選択しても、TaxSysの認証ができず、また同じ画面に差し戻されます。

  2. 「TaxSysにログイン」画面が表示されたら、下にスクロールして「次へ」を選択する

  3. 「アカウントが正常に登録されました」というメッセージの後に認証画面が表示されたら、「再認証する」を選択する

  4. 再度、登録を行うメールアドレスを選択する

  5. 「TaxSysに再ログインしようとしています」という画面が表示されたら「次へ」を選択する

  6. 「TaxSysがGoogleアカウントへの追加アクセスを求めています」の画面が表示されたら、すべて選択にチェックを入れて「続行」を選択する

    補足

    「続行」を選択することで、TaxSysとGoogleカレンダーが紐づけられます


    TaxSysの画面に遷移し、ダッシュボードが表示されたら、初回ログインが完了です（管理者のTaxSysユーザー登録完了）。

Step2：共有ドライブ「TaxSys_1」を作成する

  1. Google Drive を開いて 「共有ドライブ」 を右クリックし、「新しい共有ドライブ」 を選択する

    補足

    共有ドライブ内にデータがない状態の場合、画面中央の「共有ドライブを作成」ボタンから新しい共有ドライブを新規作成することもできます。

  1. 「新しい共有ドライブ」のポップアップ画面で 「TaxSys_1」 と入力し、「作成」 を選択する

    注意

    例として共有ドライブ名を「TaxSys_1」としていますが、共有ドライブ名は任意です。ただし、運用管理上、共有ドライブは複数作っていくことになるため、「任意の共有フォルダ名＋末尾に数字」の命名ルールでの運用を推奨します。

共有ドライブ「TaxSys_1」が新規作成されます。

Step3：TaxSysに共有ドライブIDを登録する

共有ドライブIDを取得し、TaxSysに共有ドライブIDを登録することで、新規作成した共有ドライブ「TaxSys_1」とTaxSysが連携できるようになります。

共有ドライブ ID を取得する

共有ドライブ「TaxSys_1」を開いた時に表示される URL 末尾の 「共有ドライブ ID」 をコピーする

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/共有ドライブID（※ここの値をコピー）

TaxSys へ共有ドライブ ID を登録する

  1. 管理者権限のユーザーアカウントで TaxSys にログインした状態で、画面下部のアカウント名を選択し、表示されるメニューから「管理コンソール」 を選択する
  2. 管理コンソールメニューの中から「税務設定」を選択する
  3. 「税務設定」画面の右下にある共有ドライブの「追加」を選択する
  4. 上記の手順でコピーした共有ドライブ ID を貼り付けて「保存」を押す


補足：ドライブフォルダ ID が登録できない場合

補足：ドライブフォルダ ID が登録できない場合

「指定された Google Drive フォルダにアクセスできません。ID と共有設定をご確認ください。」というエラーメッセージが表示された場合は「共有ドライブ ID を取得する」の手順でコピーした ID と入力内容が一致しているかを確認してください。

Step4：共有ドライブに利用者のGoogleアカウントを登録する

注意

事務所のTaxSys利用者のTaxSysユーザー登録（招待メールの送付・利用者当人の初回ログインの完了）が済んでいなくても、事務所のTaxSys利用者のGoogleワークスペースアカウント・Googleアカウントがある場合、共有ドライブに登録して問題ありません。

  1. 作成した 「TaxSys_1」 を右クリックし、「メンバーを管理」 を選択する

  1. 「メンバーを管理」画面が表示されたら、「ユーザーやグループを追加」 欄に、TaxSysに招待予定のメールアドレス（Googleアカウント）をコピー＆ペーストする

    注意

    v2.28.0（2026-08-13）より、GoogleからGoogleドライブAPIの利用が正式に認可されたため、作成した共有ドライブにTaxSys連携用アカウント（291451752487-compute@developer.gserviceaccount.com）を登録する必要はありません。作成済の共有ドライブにTaxSys 連携用アカウントを登録済の場合、そのままでも特に問題ありませんが、気になる場合はTaxSys連携用アカウントを削除いただいても問題ありません。

    注意

    事務所のTaxSys利用者のGoogleワークスペースアカウント・Googleアカウントの権限によって、閲覧・コメント・編集・メンバー管理など共有ドライブ内でできる操作が変わります。用途に応じて適切な権限を付与してください（参考：共有ドライブのファイルへのアクセスの仕組み -Google WorkSpace ラーニングセンター）

  2. 入力したアカウントの右横に表示されるプルダウン（▼）から 権限を選択し、「送信」 を選択する

    ヒント

    次の点から、OCRを活用するユーザーには「コンテンツ管理者」権限を設定することを推奨します。

    • 管理者：フォルダのアクセス管理ができる（オーナーにのみ、設定推奨）
    • コンテンツ管理者：ファイル移動・削除できるが、フォルダ削除のリスクあり
    • 投稿者：ファイルの追加はできるが、ファイルの移動・削除ができない
    • コメント投稿者：ファイル追加・移動・削除できない
    • 閲覧者：ファイル追加・移動・削除できない

    補足

    画面例は1件のみですが、同じ権限の複数のアカウントをまとめて登録できます。

    補足

    組織外のアカウントを登録すると、確認画面が表示されます。問題なければ「このまま共有」を選択し、登録します。

Step5：TaxSysユーザー登録をする

共有ドライブに利用者のアカウント登録する作業とは別に、TaxSysユーザーの招待と招待された利用者当人の承認によるユーザー登録作業が必要です。

TaxSysユーザーの招待手順は、TaxSysユーザーの招待をする を参照してください。

補足：招待連絡でマニュアルをご案内する場合

補足：招待連絡でマニュアルをご案内する場合

OCRを実行予定の方には OCR 基本操作：大量の証憑データを処理する、証憑自動振り分けからOCR実行の運用を予定している方には 証憑自動振り分け：大量の証憑データを処理する がおすすめです。

Step6：顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）

顧問先の新規登録（顧問先フォルダの作成）の手順はTaxSys で顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）を参照してください。

登録したい顧問先の数が50以上ある場合

「TaxSys_1」で登録できる顧問先は50までのため、登録したい顧問先の数が50以上ある場合、また別に共有ドライブを作成する必要があります。

「TaxSys_1」の他に、新たに共有ドライブを追加する手順は 顧問先の新規登録が上限に達した際に必要な対応 を参照してください。

参照：TaxSysの各種設定をする

管理者はTaxSysを本格活用をする前に、TaxSysマニュアル目次の「管理コンソール」内のマニュアルを参照し、各種設定を進めることを推奨します。

中でも、OCRやAIの際に消費される利用ポイントの「クレジット」や、クレジット消費をするTaxSysの機能について説明する クレジットを購入する／残高アラートを設定する は必読です。

事務所で利用する会計ソフトが仕訳ルールに対応する場合は、事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する を参照し、設定することを推奨します。

TaxSysヘルプページ

TaxSysの操作方法・機能説明を中心に、活用のヒントをまとめています。

TaxSysユーザーの招待をする

TaxSysに招待する手順、招待の前に考えるべきことについて説明します。

On this page

全体の流れStep1：招待メールから TaxSys へ初回ログインする（管理者のユーザー登録する）Step2：共有ドライブ「TaxSys_1」を作成するStep3：TaxSysに共有ドライブIDを登録する共有ドライブ ID を取得するTaxSys へ共有ドライブ ID を登録するStep4：共有ドライブに利用者のGoogleアカウントを登録するStep5：TaxSysユーザー登録をするStep6：顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）登録したい顧問先の数が50以上ある場合参照：TaxSysの各種設定をする