TaxSysヘルプページMoneyForwardとの連携
MoneyForwardの仕訳ルール
MoneyForwardの仕訳ルールに関連する情報をまとめています。
MoneyForwardは仕訳ルールのみが設定可能です。
次の8種類の証憑カテゴリに、仕訳ルールを適用できます。
- 領収書
- 銀行明細
- クレジットカード
- 支払請求書
- 発行請求書
- Suica・PASMO
- 総合振込
- 現金出納帳
事務所共通の仕訳ルールは、管理者のユーザーのみ設定できます。
サイドバーの「設定」で「事務所設定」画面を表示し、「仕訳ルール・科目コード」内の「管理ページ→」＞「Money Forward」から「追加」を選択すると設定画面が表示されます。
補足
事務所共通で設定する仕訳ルールの設定手順については「事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
顧問先単位の仕訳ルールは、管理者・一般のユーザーが設定できます。
仕訳ルールを設定したい顧問先名を右上のスペースで検索して表示される「OCR」から「OCR出力結果」画面を表示し、歯車アイコンの「ツール設定」から「追加」を選択すると設定画面が表示されます。
補足
顧問先単位に設定する仕訳ルールの設定手順については「顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定する」をご覧ください。
Money Forwardの場合、過去の仕訳帳CSVを読み込み、摘要をキーワードにした顧問先単位の仕訳ルールをまとめて作成することもできます。
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「OCR出力結果」画面の歯車アイコンから「ツール設定」＞「過去仕訳取込」を選択する（画像①）
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「過去仕訳から仕訳ルールを生成」画面で、Money Forwardの仕訳帳CSVをアップロードする（画像②）
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「ツール設定」画面で、作成された仕訳ルールを確認できる（画像③）
（参照：v2.22.0（2026-07-02）- 過去の仕訳CSVから仕訳ルールを作成できるようにしました）
Money Forwardに関連するリリースノート
| リリースノート（リンク先） | 記載内容 | 備考 |
|---|---|---|
| v2.26.0（2026-07-30） | 仕訳ルールで貸方科目・入出金方向まで指定できるようになりました | 過去仕訳CSV取り込みでも借方・貸方科目に対応 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 消費税税率に「対象外（不課税）」を追加しました | データ出力に「対象外」を反映 |
| v2.26.0（2026-07-30） | 銀行明細でも、税率別の税込金額・消費税額を仕訳に追加できるようになりました | CSV出力に、銀行明細の税率別金額を反映 |
| v2.23.0（2026-07-09） | OCR出力結果画面の勘定科目列で並べ替えができるようになりました | 対象：領収書・発行請求書・支払請求書 |
| v2.22.0（2026-07-02） | 仕訳形式出力を全カテゴリに拡張しました | 領収書 / 支払請求書 / 発行請求書 / 銀行 / クレジット / Suica・Pasmo / 現金出納帳 / 総合振込に対応 |
| v2.21.0（2026-06-25） | OCRによる勘定科目の推測精度を改善しました | 支払請求書OCRで、借方の勘定科目を推測するよう対応 |
| v2.20.0（2026-06-17） | 仕訳帳形式CSV出力と仕訳編集に対応しました | 対象：支払請求書・発行請求書 |
| v2.19.0（2026-06-11） | 取込・OCR時の設定を記憶するようになりました | MF取込やOCRの各トグル（税率ごとの明細分割・ファイル名のリネーム・複数ページPDFのページ分割）の選択状態を、顧問先・証憑カテゴリごとに記憶し、次回以降は前回の選択を自動で復元（初回は全てオフの状態で、一度オンにして実行した設定だけが記憶） |
| v2.17.0（2026-05-28） | 顧問先詳細画面に会計ソフトの連携先事業所IDを表示 | 連携先の確認や、連携トラブル発生時の調査をよりスムーズに行える |
| v2.16.0（2026-05-21） | 顧問先詳細画面のサイドバーに、会計連携の設定状況を確認できる表示を追加しました | TaxSysと各会計ソフトがどの口座・サービス名称と紐付いているかを一覧で確認できる |