PDF編集の一覧からPDFを清書する／確認依頼する

TaxSysの「PDF編集」の「一覧」の操作方法と確認依頼方法について説明します。

TaxSysにおける「PDF編集」機能とは？

TaxSysにおける「PDF編集」機能は、顧問先に税務管理のためのPDFデータを作成できる機能です。

サイドバー「PDF編集」の「一覧」からの「新規作成」画面で、PDF・画像データをアップロードしてのページ追加・並び替え・削除、付箋やマーカー、スタンプ追加などPDFデータの編集と保存、事務所内のデータの確認依頼が行えます。

注意

PDF編集を利用するには、原則、顧問先を指定する必要があります
原本のPDF・画像データは、保存時に顧問先のフォルダ「12_PDF原本」にアップロードされます
作成したPDFデータはTaxSysからダウンロードできます（作成したPDFデータは顧問先フォルダはアップロードされません）

補足

「PDF編集」の「デスク」機能は、PDFを編集する前のデータを整理できます（参照：PDF編集のデスクでPDFを整理する）。「PDF編集」画面に「PDF追加」で「デスク」のフォルダ・PDFデータを持ってくることができるため、「デスク」で整理し、「一覧」の「PDF編集」で清書する形での活用がおすすめです。

対象

管理者・マネージャー・一般ユーザー・スタッフ

Step1：「PDF一覧」画面を表示する

サイドバーの「PDF編集」から「一覧」を選択する
「PDF一覧」画面が表示される

補足

「PDF一覧」画面では、顧問先ごとに編集・保存したPDFデータが表示されます（「その他」を除く）
画面左上で顧問先をプルダウン選択すると、指定した顧問先だけのPDFデータを表示できます
各レコードの右端の「︙」から「編集」・「削除」が選択できます（一覧から編集・保存したPDFデータを削除しても、原本は「12_PDF原本」に残ります。完全に関連するデータを削除したい場合、Googleドライブ上でもデータを削除する必要があります）

Step2：「PDF編集」用のPDFデータを新規追加・保存する

「PDF一覧」画面の右上にある「+新規追加」を選択する
「PDF編集」画面で、PDF・画像データをドラッグ＆ドロップし、アップロードする

補足
中央の「PDF・画像をアップロード」を選択して表示される「PDF・画像を追加」画面から「ファイルをアップロード」や「フォルダをアップロード」も可能です
「PDF編集」画面で、ファイル名を入力し、顧問先をプルダウン選択し、「PDF編集」のモードで表示される「保存」アイコンを選択する

補足

ファイル名はデフォルトで、追加した元のPDFデータのファイル名が自動入力されます
保存時は画面に「PDFを保存中」が表示され、保存完了時に画面下部にメッセージ「PDFを保存しました」が表示されます
画面左上の「PDF一覧」を選択すると、TaxSysに保存したPDFデータの一覧画面に戻れます

注意

顧問先がデフォルトの「その他」のまま保存すると、PDFの原本データがGoogleドライブに保存されません。作成したデータは「PDF一覧」画面の「その他」内に表示されます。

参考：編集・保存したPDFデータにPDF・画像を追加する

左の「PDF・画像一覧」タブの選択（重なった書類アイコンを選択）時に表示される「＋」から「PDF・画像を追加」を選択する
「PDF・画像を追加」画面から「ファイルをアップロード」を選択し、アップロードしたいPDF・画像データをアップロードする

既存のPDFデータに連結する形で、一覧上は1まとまりとして、新たにPDFデータが追加されます（例：「PDF編集テスト2を追加した画像例。追加差分がわかりやすいように「ページ整理」モードで表示）

参考：「PDF編集」画面を広げる／通常表示に戻す

右上の2つの外向き矢印アイコンを選択すると「PDF編集」画面を広げ、編集しやすくできます

「PDF編集」画面の拡大表示は、右上の2つの内向き矢印アイコンを選択すると、通常表示に戻せます

参考：編集・保存したPDFデータに「PDF一覧」画面からアクセスする

編集・保存したPDFデータにアクセスするには、「PDF一覧」画面でPDFのファイル名を選択する または 右端の「︙」から「編集」を選択する ことで「PDF編集」画面にアクセスできます

Step3：「PDF編集」モードで、PDFデータを編集する

画面上部の「PDF編集」を選択（青色表示）している時の「PDF編集」モードで行える操作について説明します

「PDF編集」モードでは、チェックを追加、テキストを追加、図形、スタンプ、付箋を追加、マーカー、追加した要素を削除する消しゴム、操作の取り消しの１つ戻る、編集したPDFデータの保存やダウンロード、フルスクリーン表示などの操作を行えます

記号	操作	概要	備考
A	前ページ・次ページ	上のアイコン選択すると、前ページに移動。下のアイコンを選択すると次のページに移動。	ページ番号の数字を入力しても、該当ページに移動できる。
B	ズームアウト・ズームイン	マイナスの虫眼鏡アイコンを選択してページの縮小。プラスの虫眼鏡アイコンを選択してページの拡大。「＋」「－」ボタン、Ctrl（Macは⌘）＋ホイール、Macのトラックパッドのピンチ操作による拡大・縮小も可能。	プルダウンで、ページの表示比率を指定できる。「マウスカーソルの位置」を中心とした拡大・縮小も可能。
C	チェックを追加	チェックのアイコンを選択すると、チェックモードに切り替わる。	チェックモード時に、ページ内を選択すると、チェックマークが追加できる。
D	テキストを追加	「TT」のアイコンを選択すると、テキストモードに切り替わる。	テキストモード時に、ページ内を選択すると、テキストの入力欄が追加できる。入力欄に文字を入力し、ページにテキストを追加できる。
E	図形	四角のアイコンを選択すると図形モードに切り替わる。	図形モード時にページ内を選択すると、図形の始点を追加できる。右下にドラッグすると、点線の図形が描画され、ドロップすると、実線の図形を描画できる。
F	スタンプ	スタンプのアイコンにマウスカーソルを合わせて表示される一覧からスタンプを選択すると、スタンプモードに切り替わる。	スタンプモード時にページ内を選択すると、選んだスタンプ（承認／氏名・日付／重要／回覧／至急／社外秘／禁複写／秘／検／済）が追加できる。
G	付箋を追加	付箋のアイコンを選択すると、付箋モードに切り替わる。	付箋モード時に、ページ内を選択すると、付箋メモを追加できる。付箋メモ内に文字を入力し、ページに付箋を追加できる。付箋の周辺の青い丸をドラッグ＆ドロップしてサイズを変更できる。付箋の周辺の青い線をドラッグ＆ドロップして、位置を移動できる。
H	マーカー	ペンのアイコンを選択すると、マーカーモードに切り替わる。	マーカーモード時に、ページ内をドラッグ＆ドロップすると、マーカーが追加できる。
I	消しゴム	消しゴムのアイコンを選択すると、消しゴムモードに切り替わる。	消しゴムモード時に、ページ内にある追加した要素（チェック・テキスト・付箋・マーカー）を選択すると、削除できる。
J	１つ戻る	左に伸びる矢印のアイコンを選択すると、1つ前に行った操作を取り消す。	消しゴムで削除した操作も取り消せる。
K	保存	フロッピーのアイコンを選択すると、編集したPDFデータを保存する。
L	ダウンロード	上の矢印のアイコンを選択すると、編集したPDFデータをダウンロードする。
M	分割表示	2つの長方形アイコンを選択すると、分割表示する。同じPDFを左右に並べて表示できる。	分割表示を終了する場合は、再度、開始時のアイコンを選択する。
N	フルスクリーン	四角いアイコンを選択すると、全画面表示する。	全画面表示を終了する場合はパソコンのキーボードにある「Esc」を押す。
O	サムネイル	4つの四角のアイコンを選択すると、サムネイルを表示する（表示したサムネイルを選択し、該当ページに遷移できる）	サムネイル表示を終了するときは、再度、開始時のアイコンを選択する。

補足：

PDF編集のチェック・テキスト・図形・スタンプ・付箋・マーカーは次の仕様があります。

モードは、右上に表示されます。
モードを終了するには、別のアイコンを選択して別のモードに切り替えるか、モード開始時と同じアイコンを選択します。
色やサイズは、後述の「ツール設定」で変更できます。
チェックマークやテキスト、図形、スタンプ、付箋、マーカーなどの注釈は、コピーして別のページへ貼り付けが可能です

Step4：「ページ整理」モードで、PDFデータを整理する

画面上部の「ページ整理」を選択（青色表示）している時の「ページ整理」モードで行える操作について説明します

「ページ整理」モードでは、ページを回転させての向きの変更、ページの並び替え（ソート）、ページの削除の操作を行えます

注意

「ページ整理」モードでの操作は取り消しできません

ページ整理：ページの向きを変更する

「ページ整理」モードで、向きを変更したいページの左上にある青い回転のアイコンを選択する

補足

ページの向きを変更しても、貼り付け済の付箋内の文字は問題なく読めます。

ページ整理：ページの並び替えをする

「ページ整理」モードで、並べ替えたいページを選択してドラッグし、変更後の位置にドロップする。

補足

「ページ整理」モードでは、アップロードして追加したファイル名単位でまとまっており、最初ページのトップに「追加したファイル名」が記載されます（画面例：青い字の「PDF編集テスト」）

複数のファイルをアップロードした場合は「PDF・画像一覧」タブを選択して表示される「追加したファイル名」を右クリック＞「上へ移動」または「下へ移動」を選択すると、追加したファイル単位でのPDFデータの並び替えができます

ページ整理：ページを削除する

「ページ整理」モードで、削除したいページの右上にある赤いゴミ箱のアイコンを選択する

Step5：タブで一覧確認・設定変更する

左の縦列タブ「PDF・画像一覧」と「付箋一覧」と「ツール設定」では、アップロードしたPDF・画像データや作成した付箋を一覧での確認、ツール設定の変更ができます

注意

タブの選択は「PDF編集」と「ページ整理」のモード選択とは連動しません

縦列タブのスペースの表示幅は、境目を左にドラッグ＆ドロップすると段階的に狭くでき、最終的に非表示にできます（スペースを再表示する場合は、タブを選択すると、狭い表示幅で表示されます）

「PDF・画像一覧」タブ

左の「PDF・画像一覧」タブを選択（重なった書類アイコンを選択）した時に、アップロードして追加したPDF・画像データが、アップロードして追加したファイルの単位で一覧表示されます

補足

「PDF・画像一覧」内の「追加したファイル名」を選択した際は、「PDF編集」モードに切り替わり、該当のファイルのトップページが表示されるように自動でスクロールされます（バインダー索引機能）

「PDF・画像一覧」タブ選択後に右の「＋」を選択すると、メニューが表示されます

メニュー	概要
PDF・画像を追加	「PDF・画像を追加」画面を表示（PDF・画像データをアップロードできる）
空白ページを追加	データの末尾に空白ページを挿入（追加した空白ページは「PDF・画像一覧」に「空白ページ」として追記される）

「追加したファイル名」（画像例：PDF編集テスト2）を右クリックすると、メニューが表示されます

メニュー	概要
名前の変更	「PDF・画像一覧」内に表示される「追加したファイル名」を右クリック＞「名前の変更」で、名前を変更
上へ移動	「追加したファイル名」を右クリック＞「上へ移動」で、追加したファイル単位でまとめて前の方にページ移動
下へ移動	「追加したファイル名」を右クリック＞「下へ移動」で、追加したファイル単位でまとめて後ろの方にページ移動
削除	追加したファイルのまとまりごと削除したい場合は「追加したファイル名」を右クリック＞「削除」で、追加したファイル単位でまとめて削除（特定の1ページだけ削除したい場合は「ページ整理」モードで赤いゴミ箱を選択）

「付箋一覧」タブ

「付箋一覧」では、PDFデータに付与した付箋を一覧で確認できます

一覧の中から確認したい付箋を選択すると、付箋の編集ウィンドウが表示され、付箋のあるページを表示します

補足

付箋を選択して表示された「赤いゴミ箱」アイコンを選択すると、選択した付箋を削除できます

「ツール設定」タブ

「ツール設定」では、PDF編集のマーカー・図形・付箋・テキスト・スタンプ・チェックの色やサイズなどを変更できます。

記号	ツール名	概要
A	マーカー	マーカーの色と太さを指定できます
B	図形	図形の枠線・塗り・太さを指定できます
C	付箋	付箋の背景色・文字色・文字サイズを指定できます
D	テキスト	テキストの文字色と文字サイズを指定できます
E	スタンプ	サイズを指定できます
F	チェック	チェックの色とサイズを指定できます