TaxSysヘルプページOCR出力結果のデータ一覧を取得する
TaxSysのOCR出力結果から検索条件を設定してデータ一覧を取得し、CSV出力や並び順の変更を行う方法を説明します。
TaxSysではOCR出力結果のデータを検索条件をもとに絞り込み、データ一覧を取得することができます。
Step1：検索条件を設定して出力するデータを絞り込む
- TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先（例：テスト）を入力する
- 表示されたプルダウンの中から対応する顧問先（例：テスト株式会社）の 「OCR」 を選択する
- 「OCR出力結果」 画面が表示されたら、検索範囲を 「全件」 「未処理」 「処理済み」 の中から選択する（例：デフォルトの「全件」を選択）
- フォルダから出力するデータを絞り込むため、検索対象の 「タブ（カテゴリ）」 を選択する（例：デフォルトの「0010_領収書（現金）」を選択）
- 「OCR出力結果」 画面上部にある 「∨」 ボタンを選択する
- 折り込まれていた 「設定画面」 で、詳細な検索条件を入力する（例：キーワードに「コンビニ」を入力して絞り込む）
「検索範囲（全件/未処理/処理済み）」 「タブ（カテゴリ）」 「検索条件」 のフィルタに従って絞り込まれた明細データの一覧が表示されます（例：「0010_領収書（現金）」フォルダの中から「コンビニの領収書（現金）」に該当するデータを表示させている）。
Step2：検索結果をCSV出力する
- 「OCR出力結果」 画面右上部にある 「検索結果の出力」 を選択する
NOTE
現在選択中のタブ（カテゴリ）で、検索結果が1件以上あるときにのみ 「検索結果の出力」 ボタンが表示されます。
- 「検索結果CSV出力」 画面が表示されたら、出力したい列のチェックボックスを選択し、「実行」 を選択する（例：すべての列を選択して実行）
NOTE
「全て選択」 を押すとすべての列の項目が選択されます。
NOTE
「初期設定に戻す」 を押すと、推奨される列のみが選択された状態に戻ります。
NOTE
出力したい列として 「非課税」 の項目にチェックを入れると、領収書データの検索結果を出力したCSVファイルで非課税分が分割表示されます。
「検索結果CSV出力」 が完了すると、パソコンのダウンロードフォルダにCSVファイルがダウンロードされます。
- ファイル名：
（日付）_（タブ名）.csv
NOTE
ダウンロードされたCSVファイルをMicrosoft Excelで開くと、明細データ一覧が確認できます。
Step3：検索結果の「項目」の並び順を変更して出力する
検索結果の「項目」の並び順を変更し、CSV出力することもできます。
- 明細データ一覧の右側にある 「設定（歯車のアイコン）」 を選択し、プルダウンメニューから 「表示データの選択」 を開く
- 「表示レコードの選択」 画面で「項目」を上下にドラッグさせて並び順を変更する（例：「インボイス番号」の列を後ろから2番目に移動する）
- 並び順が確定したら、「更新」 を選択します。
NOTE
更新作業が完了すると、変更後の並び順がデータ一覧に反映されます。
- CSV出力は「Step2：検索結果をCSV出力する」の手順に沿って 「検索結果のCSV出力」 を行う
Step4：検索結果の明細の並び順を変更して出力する
検索結果の「明細」の並び順を変更してCSV出力することもできます。
明細データ一覧の各項目の横にある 「ソートアイコン（上下の三角マーク）」 を選択する
NOTE
希望の並び順になるまで「ソート」の切り替えを行います。
NOTE
例：「取引日」を昇順に切り替えると、昇順（古い日付→新しい日付）になります。
参考：各項目の横にある「ソート」の切り替えルール
ソートは以下の順序で切り替わり、以降は元に戻ります。
- 昇順（小さい→大きい、A→Z、古い日付→新しい日付）
- 降順（大きい→小さい、Z→A、新しい日付→古い日付）
- ソートなし（元の並び順のまま）
- CSV出力は「Step2：検索結果をCSV出力する」の手順に沿って 「検索結果のCSV出力」 を行います。