TaxSysヘルプページ顧問先管理
顧問先情報を削除する
TaxSys から顧問先情報を削除する手順と、Google Drive の顧問先フォルダを削除する手順
TaxSys で顧問先情報を削除する方法は次の 2 通りあります。
- 方法 A：「顧問先一覧」画面から削除する
- 方法 B：「顧問先詳細」画面から削除する
注意
TaxSys から削除した顧問先情報は復元できません。また、どちらの削除方法を行っても、Google Drive 上の顧問先フォルダは自動で削除されないため、別途フォルダを削除する作業が必要です（Step2 を参照）。
Step1〔A〕：「顧問先一覧」画面から削除する
- 画面左の「顧客管理」にカーソルを合わせると表示されるメニューから「顧問先」を選択する
- 顧問先一覧画面が開いたら、削除したい顧問先（例：株式会社テスト）の「操作」欄にある3つの点をクリックし、「削除」を選択する
- 確認メッセージ 「このレコードを削除しますか？この操作は取り消せません。」 が表示されたら、「削除」 を選択する
顧問先の削除が完了すると、画面下部に「顧問先を削除しました」というメッセージが表示され、削除した顧問先は「顧問先一覧」画面に表示されなくなります。
Step1〔B〕：「顧問先詳細」画面から顧問先情報を削除する
- 「顧問先一覧」画面で削除したい顧問先を選択し、「顧問先詳細」画面を開く。顧問先名の右側にある 三点メニュー（⋮） を選択し、「顧問先を削除」 を選択する
- 確認メッセージ 「この顧問先を削除しますか？この操作は取り消せません」 が表示されたら、「削除」 を選択する
顧問先の削除が完了すると、画面下部に「顧問先を削除しました」というメッセージが表示されます。
Step2：顧問先フォルダを削除する
顧問先の削除とは別に、Google Drive 上の顧問先フォルダを削除する作業が必要です。
- Google Drive 上で、削除したいフォルダの右端にある 三点メニュー（⋮） を選択し、「ゴミ箱に移動」 を選択する
- 確認メッセージ 「ゴミ箱に移動しますか？」 が表示されたら、「ゴミ箱に移動」 を選択する
