TaxSysヘルプページ業務管理
タスクを作成する／更新する
TaxSysの「タスク管理」機能の使い方を説明します。顧問先ごとの作業タスクを起票し、進捗ステータスを管理できます。
このページでは、TaxSys の 「タスク管理」 で、顧問先ごとのタスクを起票・更新する手順を説明します。
対象
全員
「タスク管理」とは？
TaxSys の 「タスク管理」 は、顧問先ごとに発生する作業（決算準備・資料回収・連絡事項など）をチケット化し、担当者・期限・進捗状況・Google Meet 発行・Google カレンダーとの連携を一括で管理する機能です。
活用シーン
タスクは 顧問先との約束ごと や 定型業務のリマインド をシステム化して、属人化を防ぐ機能です。
- 資料回収のリマインド: 「今月末までに前期決算資料を回収」を期限付きで起票すれば、未着手のまま期限を過ぎたタスクが一覧で確認できます。
- 関与記録の証跡として: 完了タスクは関与記録に履歴が残るため、顧問契約の証跡や引継ぎ時の参考資料として活用できます。
Step1：画面を開く
サイドバーの 「業務管理」 にマウスを合わせ、サブメニューから 「タスク」 を選択します。
Step2：一覧画面で内容を確認する
タスク管理の一覧画面が開きます（A）
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 開始日 | 開始日（年月日）をカレンダー形式で選択して絞り込む |
| 終了日 | 終了日（年月日）をカレンダー形式で選択して絞り込む |
| 担当者 | 全員、登録済みのユーザーをプルダウン選択（複数選択可）して絞り込む |
| 進捗状況 | 未着手／着手中／完了 で絞り込む（複数選択可） |
| リセット | 初期状態に戻す |
| 新規作成 | タスクを新規作成する |
補足
タスクが未登録の場合は「対象のタスクはありません。」と表示されます。
Step3：新規タスクを作成する
画面右上の 「新規作成」 を選択すると、 「タスク作成」 画面が表示されます（A）
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 顧問先 | 【必須項目】プルダウンで選択 |
| 担当者 | 【必須項目】プルダウンで選択 （初期値：ログインしているユーザー） |
| 件名 | 【必須項目】文字を入力 |
| ゲスト | Googlemeetに招待したい相手のメールアドレスを入力 |
| Googlemeetの発行 | あり・なし のいずれかを単一選択 |
| 関与記録への追加 | あり・なし のいずれかを単一選択 |
| 予定時刻（開始／終了） | 開始日と終了日をカレンダー形式で入力（初期値：当日） ※カレンダーのドラッグでも選択可能 |
| 繰り返し | なし/毎日/毎週/毎週平日(月～金)/など選択可能 |
| 内容 | 文字を入力 |
手順
- 「顧問先」 を選択する
- 「担当者」 を確認する（初期値はログインユーザー）
- 「件名」 を入力する（必須）
- Googlemeetを使う場合は「ゲスト」・「Googlemeet」の発行「あり」を選択する
- 「関与記録」へ追加する場合は「あり」を選択する
- 「予定時刻」 の 「開始」 ・ 「終了」 を入力する
- 定期的に繰り返すタスクは「繰り返し」を選択する
- 「内容」 に補足説明を入力する
- 「保存」 を選択する
注意
「顧問先」「担当者」「件名」の必須項目が未入力の場合、タスクを保存できません。エラーメッセージに従って必須項目を入力してください。
タスクの設定が完了すると、Googleカレンダー上にも同期されます。
補足
Googleカレンダー上では、『【顧問先名】＋件名』で表示されます
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