freee連携の初期設定

freee連携の初期設定として、以下の作業が必要です。

1. freee認証をする
2. freee口座連携をする

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Step1：freee認証をする

1. TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、freee連携したい顧問先の名前の一部（例：テスト）を入力する

   

2. 表示されたプルダウンの中から、freee連携したい顧問先の 「詳細」 を選択する

   

3. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、会社名の右下にある 「freee認証」 を選択する

   

4. freeeのアイコンと「アプリ連携する事務所を選択」画面が表示されたら、連携したい顧問先を選択する

   

5. 「アプリ連携を開始しますか？」という画面が表示されたら、内容を確認し、下部にある 「許可する」 ボタンを選択する

   

freee認証が完了すると、TaxSysの画面下部にメッセージ「freee認証に成功しました　次に口座連携を行ってください」が一時的に表示されます。

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Step2：freee口座連携をする

1. 「顧問先詳細」画面で、「freee認証」 の右の縦三点アイコンを選択し、「口座連携」 を選択する

   

2. 「freee連携」画面が表示されたら、freeeに口座として連携したい対象カテゴリ（例：領収書（現金））にチェックを入れる。

   

3. 連携する項目を設定し終わったら、画面右下の 「連携」 を選択する。

   

   補足

   既にfreeeに連携済みの口座へ連携する場合、下部に表示される 「連携先を選んでください」 から連携したい口座（例：現金）を選択します。

口座連携が完了すると、画面下部にメッセージ「freee口座連携が完了しました」が一時的に表示されます。

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TaxSysにfreee連携を設定した後、解除することもできます。

freee連携の解除は、以下の順番で作業します。

1. freee口座連携を解除する
2. freee認証を解除する

参照：freee口座連携を解除する

1. 「顧問先詳細」画面で**「freee認証」** の右の縦三点アイコンを選択し、「口座連携解除」 を選択する

   

2. 連携解除したいfreee口座（例：0010_領収書（現金））にチェックを入れ、「解除」 を選択する

   

連携解除が完了すると、画面下部にメッセージ「freee口座連携を解除しました」が一時的に表示されます。

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参照：freee認証を解除する

1. 「顧問先詳細」画面で、「freee認証」 の右の縦三点アイコンを選択し、「freee認証解除」 を選択します。

   

2. 「freee認証解除」画面が表示されたら、「解除」 を選択する。

   

   補足

   連携後は、顧問先詳細画面にfreeeと連携した事業所IDが表示されます。連携先の事業所IDを顧問先詳細画面からも確認できます。

freee認証解除が完了すると、画面下部に「freee認証を解除しました」というメッセージが一時的に表示されます。