freee連携の初期設定

freee連携の初期設定として、以下の作業が必要です。

1. freee認証をする
2. freee口座連携をする

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Step1：freee認証をする

1. TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・識別コード）」 の入力欄に、freee連携したい顧問先の名前の一部（例：テスト）を入力します。

2. 表示されたプルダウンの中から、freee連携したい顧問先の 「詳細」 を選択します。

3. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、会社名の右下にある 「freee認証」 を選択します。

4. freeeのアイコンと「アプリ連携する事務所を選択」画面が表示されたら、連携したい顧問先を選択します。

5. 「アプリ連携を開始しますか？」という画面が表示されたら、内容を確認し、下部にある 「許可する」 ボタンを選択します。

freee認証が完了すると、TaxSysの画面下部に「freee認証に成功しました　次に口座連携を行ってください」というメッセージが一時的に表示されます。

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Step2：freee口座連携をする

1. 「顧問先詳細」画面で、「freee認証」 の右の縦三点アイコンを選択し、「口座連携」 を選択します。

2. 「freee連携」画面が表示されたら、freeeに口座として連携したい対象カテゴリ（例：0010_領収書（現金））にチェックを入れます。

   既にfreeeに連携済みの口座へ連携する場合は、下部に表示される 「選択してください」 から連携したい口座（例：現金）を選択します。

3. 連携する項目を設定し終わったら、画面右下の 「連携」 を選択します。

連携が完了すると、「freee口座連携が完了しました」というメッセージが表示されます。

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参考：freee連携を解除する

TaxSysにfreee連携を設定した後、解除することもできます。

freee連携の解除は、以下の順番で作業します。

1. freee口座連携を解除する
2. freee認証を解除する

freee口座連携を解除する

1. 「顧問先詳細」画面で、「freee認証」 の右の縦三点アイコンを選択し、「口座連携解除」 を選択します。

2. 連携解除したいfreee口座（例：0010_領収書（現金））にチェックを入れ、「解除」 を選択します。

連携解除が完了すると、「freee口座連携を解除しました」というメッセージが表示されます。

freee認証を解除する

1. 「顧問先詳細」画面で、「freee認証」 の右の縦三点アイコンを選択し、「freee認証解除」 を選択します。

2. 「freee認証解除」画面が表示されたら、「解除」 を選択します。

freee認証解除が完了すると、画面下部に「freee認証を解除しました」というメッセージが一時的に表示されます。