領収書/銀行明細/クレジットカード明細フォルダを追加する

フォルダを追加すると、Googleドライブ上に対応するフォルダが自動作成され、OCR出力結果ページにもタグが追加されます。

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全体の流れ

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Step1：領収書/銀行明細/クレジットカード明細の「読取先追加」画面を表示する

手順

1. TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「対応したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

2. 表示されたプルダウンの中から「対応したい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

3. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、スクロールバーを一番下まで動かし、「領収書」・「銀行口座」・「クレジットカード」のスペースの右にある「＋」アイコン（マウスを重ねると「領収書・銀行口座・クレジットカード追加」と表示される）を選択する

「読取先追加」画面が表示されます

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Step2〔A〕：領収書フォルダを追加する

「読取先追加」画面で追加したいフォルダの種別「領収書」を選択し、「名前」入力欄にフォルダ名（例：領収書（●●））を入力し、「保存」を選択する

顧問先の領収書の追加が完了し、自動でフォルダが作成されます（例：領収書（●●））

画面の下に「追加に成功しました」というメッセージが表示されます

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Step2〔B〕：銀行明細フォルダを追加する

「読取先追加」画面で追加したいフォルダの種別「銀行口座」を選択し、「名前」入力欄にフォルダ名（例：○○銀行）を入力し、「保存」を選択する

顧問先の銀行明細の追加が完了し、自動でフォルダが作成されます（例：○○銀行）

画面の下に「追加に成功しました」というメッセージが表示されます

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Step2〔C〕：クレジットカード明細フォルダを追加する

「読取先追加」画面で追加したいフォルダの種別「クレジットカード」を選択し、「名前」入力欄にフォルダ名（例：【クレジットカード】A）を入力し、「保存」を選択する

顧問先のクレジットカードの追加が完了し、自動でフォルダが作成されます（例：【クレジットカード】A）

画面の下に「追加に成功しました」というメッセージが表示されます

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Step3：作成された領収書/銀行明細/クレジットカード明細フォルダを確認する

手順

1. 「顧問先詳細」画面で、会社名の真下にある 「Google ドライブ」 を選択する

2. 顧問先の共有フォルダ一覧から 「03_月次」 フォルダを選択する

3. 確認したい 会計年度フォルダ を開く

領収書フォルダを確認する場合

「0010_領収書」の中に登録したフォルダ（例：領収書（●●））が作成されていることが確認できます

銀行明細フォルダを確認する場合

会計年度フォルダ内で「0050_銀行明細」を選択する

「0050_銀行明細」の中に登録したフォルダ（例：〇〇銀行）が作成されていることが確認できます

クレジットカード明細フォルダを確認する場合

会計年度フォルダ内で「0080_クレジットカード明細」を選択する

「0080_クレジットカード明細」の中に登録したフォルダ（例：【クレジットカード】A）が作成されていることが確認できます 

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フォルダの表示名を変更する

手順

1. 「顧問先詳細」画面で、スクロールバーを一番下まで動かし、表示名を変更したい「領収書」・「銀行口座」・「クレジットカード」のいずれかの名前を選択する（例：○○銀行）

2. 「口座名編集」画面が表示されたら、変更したい表示名（例：【銀行】A）を入力し、「保存」 を選択する

画面下部に「更新に成功しました」というメッセージが表示されたら、変更完了です。