顧問先ごとに関連資料の外部リンクを設定する

「関連リンク」機能とは？

TaxSysの「関連リンク」機能では、顧問先ごとにGoogleスプレッドシートや共有フォルダなどの外部URLを登録・管理できます

登録したリンクは顧問先詳細画面のサイドバーからワンクリックでアクセスできるため、関連資料を探す手間を削減し、業務をよりスムーズに進められます

また、1つの顧問先に対して最大50件までリンクを登録することが可能です

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Step1：「関連リンク」を追加する

1. TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、右上の「顧問先を検索（名前・識別コード）」の入力欄に、「関連リンクを設定したい顧問先」（例：テスト株式会社）の名前の一部（例：テスト）を入力する

   

   表示されたプルダウンの中から「証憑のアップロードを行いたい顧問先」（例：テスト株式会社）の「詳細」を選択する

   

2. 「顧問先詳細」画面が表示されたら、下にスクロールし、左側にある「関連リンク」欄の「追加」をクリックする

   

3. 「リンクを追加」画面が表示されたら、リンクの表示名とURLを入力し、「追加」をクリックする

   

保存が成功すると、顧問先詳細画面に追加したリンクが表示されます

※関連リンクは最大50件まで登録できます

参考：「関連リンク」を並び替える

複数の関連リンクを登録した場合、その順序を入れ替えることができます

・並び替えたいリンクの「⠿ 」をクリックしたまま、上下にスライドする 

・任意の位置に移動できたら、クリックを離して並び替えを完了する