消費税の課税区分を切り替える

「消費税課税区分」の設定方法と、会計ソフト固有の消費税関連項目の設定方法について説明します

対象

管理者・一般ユーザー（対象の顧問先に担当者限定アクセスを設定している場合、管理者と「担当者」または「アシスタント」に設定された一般ユーザーのみ）

「消費税課税区分」とは

TaxSysの「消費税課税区分」とは、その期の消費税の納税義務の有無を「課税」「免税」の2つの選択肢で設定できる機能です

「消費税課税区分」は「顧問先詳細」画面または「OCR出力結果」画面から設定変更できます

「消費税課税区分」の仕様：

「会計年度・期」を追加すると、初期値が自動設定される
- 1期目：「免税」（ただし「資本金1,000万円以上」または「インボイス登録番号あり」の場合は1期目でも「課税」）
- 2期目以降：「課税」
「会計年度・期」を追加する際、課税区分を指定できる
「免税」の期は、税務届出管理のインボイス関連項目などが「免税」の状態になる

注意

会計ソフトによっては「消費税課税区分」とは別の設定項目があります

「顧問先詳細」画面で「消費税課税区分」を「免税」から「課税」に切り替える手順を説明します

TaxSysへのログイン後に表示される「ダッシュボード」画面で、画面右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 に、顧問先名の一部を入力する（例：テスト株式会社の「テスト」）

候補が表示されたら、対象の顧問先の 「詳細」 を選択する

補足
「詳細」を選択して表示されない顧問先は、担当者限定アクセスで制限されています。
「顧問先詳細」画面が表示されたら、右側にある「会計年度」内の「会計年度・期」の右端の「︙」から「消費税課税区分」の「課税」を選択する

「会計年度」内に、対象の「会計年度・期」がない場合は「会計年度フォルダを追加する」を参照して追加します

画面下部にメッセージ「課税に変更しました」が一時的に表示され、対象の「会計年度・期」の末尾が「課税」に切り替わり、「消費税課税区分」の「課税」がアクティブ表示されていたら、設定完了です

「OCR出力結果」画面で「消費税課税区分」を「免税」から「課税」に切り替える手順を説明します

TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先（例：テスト）を入力する

表示されたプルダウンの中から対応する顧問先（例：テスト株式会社）の 「OCR」 を選択する
「OCR出力結果」 画面が表示されたら、画面中央の「︙」から「消費税課税区分」の「課税」を選択する

画面下部にメッセージ「課税に変更しました」が一時的に表示され、「消費税課税区分」の「課税」がアクティブ表示されていたら、設定完了です

会計ソフトを「弥生」に設定した顧問先の場合、「消費税課税区分」とは別に「消費税処理方式（弥生会計）」を設定できます

ヒント

消費税処理形式（弥生会計）は、弥生会計の顧問先の画面だけに表示されます。会計ソフトを「弥生」に設定した顧問先において仕訳の消費税を「税込」と「税抜」のどちらの経理方式で扱うかを決める設定項目です

Step2の手順で、会計ソフト「弥生」を設定した顧問先の「OCR出力結果」画面を表示したら、画面中央の「︙」から「消費税処理方式（弥生会計）」の切り替えボタンを選択する

画面下部にメッセージ「税込経理に変更しました」または「税抜経理に変更しました」が一時的に表示され、「消費税処理方式（弥生会計）」の「税込」がアクティブ表示されていたら、設定完了です

会計ソフトを「ICS」に設定した顧問先の場合、「消費税課税区分」とは別に「消費税経理方式」を設定できます

ヒント

消費税経理方式は、会計ソフトを「ICS」に設定した顧問先において、会計期間ごとに「税込」か「税抜」を選んで保持しておく設定項目です。TaxSys上で「消費税課税区分」が「課税」のときにのみ設定可能です。

Step1の手順で、会計ソフト「ICS」を設定した顧問先の「顧問先詳細」画面を表示したら、右側にある「会計年度」内の「会計年度・期」の右端の「︙」から「消費税経理方式」の「税抜」または「税込」を選択する

Step2の手順で、会計ソフト「ICS」を設定した顧問先の「OCR出力結果」画面を表示したら、画面中央の「︙」から「消費税経理方式」の「税抜」または「税込」を選択する

画面下部にメッセージ「税込経理に変更しました」または「税抜経理に変更しました」が一時的に表示され、「消費税経理方式」の「税込」または「税抜」がアクティブ表示されていたら、設定完了です