年末調整：社会保険料の納付状況を確認・編集する

Step1：「年末調整（｛会計年度｝年度）」画面を表示する

例として「年末調整（2026年度）」画面を表示する手順を説明します

1. TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先の名前の一部を入力する

   

2. 表示されたプルダウンから対象の顧問先の 「詳細」 を選択する

   

3. 「年末調整表」内の対応する会計年度（例：2026年度）を選択する

   

   ヒント

   「年末調整」に対応したい会計年度が表示されていない場合は「追加」から「年末調整の年分追加」画面で対象年数をプルダウン選択して「追加」します

   

   

4. 「年末調整（｛会計年度｝年度）」（例：年末調整（2026年度））が表示されます

   

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Step2：TaxSysの従業員一覧を登録する

TaxSys上の従業員一覧の登録には、達人からダウンロードした社員データが必要です

従業員一覧を登録するには、次のマニュアルを参照して2つのアクションを行います

従業員の登録後は「従業員一覧」タブを選択時に、従業員レコードが表示されます

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Step3：TaxSysで社会保険の控除証明書を読み取る（OCR）

TaxSysが読み取れる拡張子の1ファイル25MB、100件までの社会保険の控除証明書（納付書・領収書・納付予定通知書）のデータをOCR実行します

対応拡張子

.jpeg .png .pdf .heic .heif

1. 画面右下の「OCR」を選択する

   

2. 「｛会計年度｝年 控除証明書・源泉徴収票のOCR実行」画面が表示されたら、控除証明書のデータをドラッグ＆ドロップする

   

   補足

   「デバイスから選択」から追加、またはDriveの顧問先フォルダに格納済のファイルを追加もできます

3. 追加予定ファイルのファイル名を確認し、「OCR実行」を選択する

   

   補足

   処理中は画面右下に「年調OCR処理中…」が表示されます。完了すると、メッセージ「年調OCRが完了しました」に切り替わります（処理は裏で進行するため、別の画面に切り替えても問題ありません。完了すると通知が届き、通知から画面に遷移できます）。

   OCR完了と同時に「従業員のひも付け」が自動完了します

Step4：従業員ごとに社会保険の納付内訳を確認・編集する

1. 「従業員一覧」タブを選択し、対象の従業員のレコードを選択する

   

2. 「｛会計年度｝年 ｛従業員の氏名｝の編集」画面が表示されたら、「納付内訳」タブを選択して納付状況を確認し、修正の必要がある場合は、画面下部のアップロードしたデータ名の右にある「元書類・内訳を編集」を選択する

   

   補足

   複数の書類があり、特定の書類の情報を「納付状況」に反映させないようにしたい場合は「元書類・内訳を編集」の右にある目のアイコンを選択して除外できます

3. 「控除証明書の編集」画面が表示されたら、スクロールバーを下に動かして下部にある「納付内訳」の各欄を必要に応じて修正し、右下の「保存」を選択する

   

   

   「納付内訳」の項目名	説明
   対象月・期	テキストを入力
   納付・納付予定日	カレンダー形式で入力（テキスト入力も可）
   納付状況	納付済／見込／還付／要確認からプルダウン選択
   金額	テキストを入力（円を除く）
   集計対象	含める／除外からプルダウンを選択
   操作	赤いゴミ箱アイコンを選択すると、該当するレコードを削除

   補足

   「納付内訳」にレコードを追加したい場合は右上の「＋内訳を追加」を選択します。不要なレコードがある場合は、操作の赤いゴミ箱アイコンで削除します

参考：達人向けの年末調整の申告データに反映する

本ページで紹介した社会保険の納付状況は、達人向けの年末調整の申告データとして出力した際、社会保険の明細・合計に「対象年の内訳」として反映されます

TaxSysから達人向けの年末調整の申告データを出力するには、次のマニュアルを参照して3つのアクションを行います