TaxSysヘルプページ
TaxSysヘルプページ（相続）
TaxSys（相続）の操作方法・機能説明を中心に、活用のヒントをまとめています。
TaxSysヘルプページ（相続）の使い方
- 「
」マークを選択すると、キーワード検索できます - 「
」マークを選択すると、サイドバーが表示されます - 「TaxSys相続チャットボット」を選択して表示される入力欄に質問を入れると、「TaxSysヘルプページ相続」内の内容をもとに、あなたの疑問にあわせた回答が出力されます
- サイドバーに表示された「
」で「マニュアル」・「リリースノート」の目次を切替表示できます - サイドバーに表示された目次から、各ページに遷移できます
補足
TaxSysヘルプページの画像は、注目すべき箇所への赤い枠の装飾、説明不要な情報を隠す灰色のマスキング、説明不要な部分を削除するトリミングなどの加工を行っています
マニュアル
初期設定
- TaxSys相続の初期設定 - TaxSys相続を利用するために必要な初期設定
担当者・招待管理
- TaxSysユーザーの招待をする - 管理者のユーザー招待手順
- 招待メールからTaxSysのユーザー登録をする／TaxSysにログインする - 招待された方の登録手順
- TaxSys ユーザーを削除・再招待・非アクティブ化・再アクティブ化する
- 担当者インポート・エクスポート（担当者管理）- TaxSysユーザーの一括更新手順
管理コンソール
- 事務所情報を編集する／事務所マニュアルを設定する
- クレジットを購入する／残高アラートを設定する - TaxSysクレジットの追加購入・設定
- 所属を一元管理する - TaxSysユーザーの所属を設定
- 利用状況 - 事務所全体のOCR処理の利用状況を確認する
案件一覧
OCRからの処理
- OCR基本操作：通帳 - 普通預金の銀行口座のOCRからAI分析まで
- OCR基本操作：証券 - 証券（残高証明書）のOCR実行手順
- OCR基本操作：戸籍・住民票・法定相続情報一覧図 - 戸籍・住民票・法定相続情報一覧図のOCRから相続関係説明図作成まで
- OCR出力結果を出力する
TaxSys相続の機能
ヒント
TaxSysのサイドバーは、TaxSysのロゴの右にあるアイコンで折りたためます（折り畳み後、TaxSysロゴの下にあるアイコンを選択すると、元のサイドバー表示に戻せます）
ヒント
「TaxSysヘルプページ（相続）」のロゴの横のアイコンを選択して表示されるメニューから、「TaxSysヘルプページ（税務）」に切り替えることができます
