年末調整のCSVデータを活用する：従業員・控除証明書

TaxSysで年末調整の申告データを作成し、年調・法定調書の達人にインポートする手順を説明します。

対象

管理者・一般ユーザー・スタッフ（対象の顧問先に担当者限定アクセスを設定している場合、管理者と「担当者」または「アシスタント」に設定されたユーザーのみ）

年末調整のCSVデータの作成からインポートまでの流れは、次の通りです。

年調・法定調書の達人から社員データをダウンロードする
TaxSysに社員データをインポートする
TaxSysで控除証明書を読み取る（OCR）
TaxSysから年末調整の申告データを出力する
年調・法定調書の達人に申告データをインポートする

注意

年末調整の「OCR実行」はクレジットを消費します（参照：クレジットを購入する／残高アラートを設定する）

5のデータの取り込みには、株式会社NTT Dataのソフトウェア「達人 Cube」のダウンロードとインストールが必要です。達人 Cube ダウンロードサイト：株式会社NTT Data

「達人Cube」は、NTTデータが提供する有料の税務申告ソフト「達人シリーズ」に付帯する業務効率化サービスです（無料体験版90日間 *2026年10月時点）。

補足

社会保険の納付内訳を管理し、年間の納付状況を確認する方法については「年末調整：社会保険料の納付状況を確認・編集する」を参照してください

Step1：年調・法定調書の達人から社員データをダウンロードする

「年調・法定調書の達人」で、社員データをダウンロード（エクスポート）します

「年調・法定調書の達人」を起動し、業務メニューを開く
ユーティリティの「データのエクスポート」を選択する
「データのエクスポート」画面が表示されたら「社員データのエクスポート」を選択して「確定」を選択する
「ファイル形式の選択」画面が表示されたら「CSVファイル形式」を選択して「確定」を選択する
「年調・法定調書の達人｛会計年度｝年分版」のメッセージ「エクスポート処理を開始します。よろしいですか？」が表示されたら「OK」を選択する
「エクスポートファイルの保存」画面が表示されたら、「保存する場所」を確認して「保存」を選択する

補足
「保存する場所」にダウンロードした社員データが保存されます
「年調・法定調書の達人｛会計年度｝年分版」のメッセージ「エクスポートが完了しました」が表示されたら「OK」を選択する

Step2：TaxSysに社員データをインポートする

達人からダウンロードした社員データを、TaxSysにインポートします

TaxSysへのログイン後に表示される 「ダッシュボード」 画面で、右上の 「顧問先を検索（名前・フリガナ・識別コード）」 の入力欄に、対応する顧問先の名前の一部を入力する

表示されたプルダウンから対象の顧問先の 「詳細」 を選択する

「顧問先詳細」画面が表示されたら、右側の「年末調整」の「追加」を選択する
「年末調整の年数追加」画面が表示されたら、対応する会計年度をプルダウン選択して「追加」を選択する
「年末調整表」内の対応する会計年度（例：2026年度）を選択する
「年末調整（｛会計年度｝年度）」（例：年末調整（2026年度））画面が表示されたら、画面右上の「インポート」を選択する
「達人社員データインポート」画面が表示されたら、達人からダウンロードした社員データをドラッグ＆ドロップする

補足
「ファイルをアップロード」から追加もできます
「選択中」のファイル名が意図通りで「取込対象」の件数が正常に表示されていたら「取り込む」を選択する

画面下部にメッセージ「N件を取り込みました（新規N件・更新N件）」が一時的に表示され、画面の「従業員一覧」が更新されます

社員データの取り込みと同時に、Google ドライブ（顧問先フォルダ内の「05_年調・法定調書・償却資産」＞「年末調整」＞「控除証明書」＞会計年度フォルダ）に従業員ごとのフォルダが作成されます

注意

フォルダの作成に失敗したときは画面上部に警告が出ます。「フォルダ作成を再試行」を選択してください。

補足

従業員のフォルダ一覧は「従業員一覧」タブのあるDriveアイコンから、個々の従業員のフォルダはDrive列のDriveアイコンからアクセスできます

参考：従業員一覧

「従業員一覧」には、従業員レコードの一部（社員番号、所属、氏名、生年月日、住所、入社日、退職日、在職区分）が表示されます。画面外の場合は下の横スクロールをドラッグして確認します。
「配偶者・扶養親族」の人数ボタンを選択すると、配偶者や扶養親族の詳細情報が下に展開されます。
対象の従業員レコードを選択すると「｛会計年度｝年｛従業員の氏名｝の編集」画面が表示されます（右端の「︙ 」から「編集」を選択でも可）。デフォルトで表示される「基本情報」タブ以外に「本人所得」・「家族情報」・「年末調整」・「前職」・「控除証明書」タブで、表示される情報を切り替えられ、登録情報を編集して「保存」を選択し、修正できます。
対象年度の対象の社員のレコードを削除するには、右端の「︙ 」から「この年分の情報を削除」を選択し、削除できます（他の年度の対象の社員の情報には影響しません）。

Step3：TaxSysで控除証明書などを読み取る（OCR）

TaxSysが読み取れる拡張子・書類種別の1ファイル25MB、100件までの控除証明書などのデータをOCR実行します

対応拡張子

.jpeg .png .pdf .heic .heif

OCRで読み取れる書類一覧

読み取れる書類種別	読み取り対象
生命保険料控除証明書	一般生命、介護医療、個人年金（県民共済、全国生協連、こくみん共済、JA共済も、生命保険料控除証明書であれば対象）
地震保険料控除証明書	地震保険・旧長期損害保険
社会保険料控除証明書	社会保険料・国民年金保険料
小規模企業共済等掛金払込証明書	小規模企業共済等掛け金
給与所得の源泉徴収票（前職分）	社員の前職情報への反映用

注意点

1つのファイルやページに複数の書類が混在していても、それぞれ別の書類として読み取ります。
氏名が伏せ字で金額も空の「未使用の枠」は、書類として作りません。
読めない項目は、推測で補わず、空欄になります。
マイナンバーは読み取りません。

画面右下の「OCR」を選択する
「｛会計年度｝年控除証明書・源泉徴収票のOCR実行」画面が表示されたら、控除証明書などのデータをドラッグ＆ドロップする

補足
「デバイスから選択」から追加、またはDriveの顧問先フォルダに格納済のファイルを追加もできます
追加予定ファイルのファイル名を確認し、「OCR実行」を選択する

補足
処理中は画面右下に「年調OCR処理中…」が表示されます。完了すると、メッセージ「年調OCRが完了しました」に切り替わります（処理は裏で進行するため、別の画面に切り替えても問題ありません。完了すると通知が届き、通知から画面に遷移できます）。
OCR完了と同時に「従業員のひも付け」が自動完了したら、「従業員一覧」タブを選択し、対象の従業員のレコードを選択する
「｛会計年度｝年｛従業員の氏名｝の編集」画面が表示されたら、「控除証明書」タブを選択する
一覧にある「未確認」のレコードをひとつずつ選択し、「控除証明書の編集」画面でデータとつき合わせて確認し、修正があれば項目を修正して「保存」を選択する（特に修正がない場合は「閉じる」を選択する）

注意
TaxSysから年末調整の申告データを出力するには、従業員にひも付けされており、年調OCR出力結果が「確認済み」で、エラーがない状態にする必要があります
・従業員にひも付けする：OCR後に自動完了（未ひも付けの場合のみ要対応）
・従業員レコードの年調OCR出力結果を「確認済み」にする：「控除証明書の編集」画面で「保存」する
・エラーがない状態にする：「｛会計年度｝年｛従業員の氏名｝の編集」画面の「控除証明書」タブで、控除証明書のファイル名の頭に赤い警告アイコン（⚠）のあるレコードのエラーを修正する
※「控除証明書の編集」画面でも、エラー内容は確認できます（すべてのエラーを解消しないと「保存」できません）

年調OCR出力結果で「申告する従業員が未ひも付け」の対応

年調OCR出力結果と従業員レコードの自動ひも付けが行われなかった場合、申告する従業員を手動でひも付けする必要があります

「年末調整｛会計年度｝」画面の「控除証明書」タブを選択し、OCRした書類名のレコード（例：test_003.pdf）を選択する
「控除証明書の編集」画面が表示されたら、「ひもづけ先の従業員」をプルダウン選択して「保存」を選択する
補足
- 「ひもづけ先の従業員」のプルダウンの選択肢は「従業員一覧」に記載のある従業員です。
- 手順通りに「ひもづけ先の従業員」を選択して「保存」すると、従業員一覧のレコードにひもづけられます。「年末調整｛会計年度｝」画面の「控除証明書」の一覧からはレコードの表示が無くなります。
- 「ひもづけ先の従業員」が「未ひも付け」の状態で「閉じる」または「保存」を選択すると、「年末調整｛会計年度｝」画面の「控除証明書」の一覧に残ったまま、「確認済み」と表示されます。

Step4：TaxSysから年末調整の申告データを出力する

「年末調整｛会計年度｝」（例：年末調整（2026年分））画面の右にある「エクスポート」を選択する
「｛会計年度｝CSVエクスポート」（例：2026年 CSVエクスポート）画面が表示されたら、「控除証明書」が青色で選択されている状態で、対象の従業員レコードを選択（例：全員を選択）してから、達人に登録している「事業者コード」と「事業者名」を入力して「エクスポート」を選択する

注意
達人に登録している「事業者コード」と「事業者名」は入力必須項目です。入力していないとエクスポートできません。間違った「事業者コード」・「事業者名」だと、達人へインポートできませんので、ご注意ください。

ヒント
エクスポートする従業員レコードに問題がある場合、「｛会計年度｝CSVエクスポート」画面の従業員レコードの背景がオレンジ色になり、エラー内容が表示されます。エラーを解消してからエクスポートを行います。
補足
- 未確認の書類・従業員へのひも付けができていない書類・控除の種類が判定できない書類は申告データとして出力できません
- 源泉徴収票は、控除証明書CSVには含まれません。源泉徴収票の内容は、前職情報として社員データCSVに反映されるため、「社員データ」を選択して別途エクスポートします。
- 小規模企業共済等掛金は、合計が8桁（99,999,999円）以内に制限されています。

「｛会計年度｝CSVエクスポート」（例：2026年 CSVエクスポート）画面の下にスクロールし、「ダウンロードするCSV」内の必要なCSVデータの「ダウンロード」を選択する（例：一般の生命保険料・介護医療保険料・地震保険料の3つのダウンロードを選択）

補足

OCRした書類の内容に応じて、次の種類のCSVデータが作られます

固定項目	全体の基本情報（小規模企業共済等掛金の合計も含む）
一般の生命保険料	生命保険料控除証明書（一般生命）
介護医療保険料	生命保険料控除証明書（介護医療）
個人年金保険料	生命保険料控除証明書（個人年金）
地震保険料	地震保険料控除証明書（旧長期損害を含む）
社会保険料	社会保険料控除証明書

Step5：年調・法定調書の達人に申告データをインポートする

「年調・法定調書の達人」を起動し、業務メニューを開く
ユーティリティの「データのインポート」を選択する
「データのインポート」画面が表示されたら「帳票データのインポート」を選択して「確定」を選択する
「帳票データのインポート」画面が表示されたら「参照」を選択してインポート先のフォルダを指定し、該当のフォルダにダウンロードした申告データを格納し、インポート対象のデータにチェックが入っている状態で「確定」を選択する
「年調・法定調書の達人｛会計年度｝年分版」のメッセージ「インポート処理を開始します。よろしいですか？」が表示されたら「OK」を選択する
「年調・法定調書の達人｛会計年度｝年分版」のメッセージ「インポートが完了しました」が表示されたら「OK」を選択する

補足：達人でインポートした申告データを確認する

業務メニューの「年調・源泉徴収」内にある「給与所得の源泉徴収票等の作成」を選択し、画面下部のタブ（例：「保険料控除申告書」）を選択すると、インポートした内容を確認できます

年末調整のCSVデータを活用する：従業員・控除証明書

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