TaxSysヘルプページv2.6.0（2026-02-26）
2026年2月26日リリース
v2.6.0 リリースノート
リリース日: 2026-02-26
新機能
「ダッシュボード」画面の大幅リニューアル
操作ステップを短縮し、より直感的にアクセスできるようダッシュボードを刷新しました。過去に作業した顧問先の履歴を最大 10 件まで自動表示するほか、即座に目的のデータへ移動できる検索機能を実装しました。
| 表示内容 | 説明 |
|---|---|
| 最近の顧問先 | 直近で OCR 出力画面に遷移した順に、最大 10 件まで顧問先が表示 |
| 決算月アラート | 決算が 3 か月以内に到来する顧問先が表示 |
| 対応が必要 | 「フォルダ作成失敗」「OCR 処理に失敗」など、確認が必要な顧問先が表示 |
AI-OCR クレジット利用状況 確認/直接購入機能の追加
AI-OCR クレジットの利用状況を確認し、その場で追加購入ができるようになりました。これまでは残クレジットが少なくなった場合のみ購入可能でしたが、制限を撤廃し、必要なタイミングでいつでも購入できます。
対象
管理者のみ確認/購入可能。一人事務所プランの場合は追加購入不可。
顧問先へのアクセス制限機能の追加
特定の顧問先に対し、「担当者・アシスタント・管理者」以外のスタッフによる閲覧/操作を制限できる権限管理機能を実装しました。情報の取り扱いに注意が必要な顧問先へのアクセスを、必要なメンバーだけに絞り込むことができます。
コンタクト（接触頻度）管理機能の追加
顧問先との接触頻度を管理するための専用機能を追加しました。「訪問」「電話」などの顧客接触履歴が一覧で確認でき、より詳細な顧客対応管理をサポートします。
OCR 処理の進捗をリアルタイムで表示する機能の追加
OCR 処理時、画面右下に進捗状況を表示する仕様を追加しました。処理中の件数や完了・失敗の状態がリアルタイムで把握できます。
- 失敗時にはエラー内容を確認できるフォルダへのリンクが表示
- ファイル数ではなくページ数で表示（例：1 ファイル 5 ページの場合「5 件」と表示）
改善
OCR 処理の高速化とアップロード対応数の増加
一度にアップロードできる証憑数を 200 件から 500 件 に拡大しました。大量のファイルをアップロードした際も処理開始までの待ち時間が大幅に短縮されています。
注意
証憑数が 100 件を超える場合は、通常よりも時間を要する可能性があります。
一覧画面の表示件数を 50 件に拡大
各種一覧画面の 1 ページあたりの表示件数を 20 件から 50 件に増やし、ヘッダーを固定表示させました。対象：担当者管理、担当顧問先一覧、招待管理、消費税管理、事業税納税管理、予定納税、特定期間判定
OCR 出力結果の編集時における確認表示の追加
OCR 出力結果の編集画面で内容を変更したまま画面を閉じようとした際、確認画面を表示するようにしました。「保存して移動」「保存して閉じる」などの選択肢により、更新ボタンの押し忘れによるデータ消失を防ぎます。
担当者情報の登録・更新における必須項目の簡略化
「担当者編集画面」における担当者情報の一部（電話番号、部署、役職）を空欄でも登録・更新できるよう改善しました。
領収書 CSV 出力時の非課税項目を分割
領収書データを CSV 出力（弥生会計・マネーフォワード形式）する際、非課税分を分割して出力できるよう対応しました。
顧問先インポート/エクスポートにおける表示の改善
- CSV ファイルと Excel ファイルのヘッダー項目（労務状況、電話番号等）を統一
- インポート開始前に現在の利用件数と上限（50 件）を確認できる案内画面を追加
OCR 出力結果一覧における「ページ切り替えボタン」の配置変更
視認性向上のため、OCR 出力結果テーブル下部のページネーションの配置を中央揃えに変更しました。
マイドライブ利用時の制限対応
TaxSys の連携先に「マイドライブ」を設定されている場合、自動証憑振り分け機能とアップロード時の自動 OCR 処理に制限をかける仕様変更を行いました。
バグ修正
- 表示不具合の修正: データに未入力の項目がある際に、画面上で正しく数値や文字が表示されない問題を修正