v2.15.0 リリースノート

リリース日: 2026-05-14

顧問先詳細画面から書類提出状況の直接編集機能の追加

顧問先詳細画面の「書類提出状況」において、各届出書のステータスを直接変更・保存できるようになりました

それぞれの税務管理画面へ遷移することなく、顧問先詳細画面内で情報の更新を完結できます

≪操作手順≫
①顧問先詳細画面の「書類提出状況」をクリックします
②書類提出状況一覧が表示されるため、それぞれの項目を入力（もしくはプルダウン選択）し、「保存」をクリックする

JDL・MJS向け仕訳データ作成・CSV出力機能の追加

会計ソフト「JDL」「MJS」へのデータ連携に対応するため、仕訳ルール設定・勘定科目コード設定する機能を追加しました

仕訳ルール設定や勘定科目コード設定をおこなうことにより、会計ソフトへインポートできるCSVファイルを出力できます

≪操作手順≫
①「顧問先詳細画面」で会計ソフトを「JDL」または「MJS」に設定します
②顧問先画面の右側にある「追加」ボタンから「仕訳ルール」「勘定科目コード」を設定します
③OCR実行後、OCR出力結果画面にて仕訳データを確認・編集します
④「CSV出力」ボタンを押すと、それぞれの会計ソフトへインポートできる形式のファイルが出力されます

ツール設定へのアクセス改善

仕訳ルールや勘定科目コードの設定をOCR出力画面から追加できるようにしました

追加ルールができた際に画面遷移する手間を減らすことができます

≪操作手順≫
①OCR出力結果画面の右側にある「設定」ボタンから「ツール設定」をクリックする
②「ツール設定」画面から設定したい項目の「追加」ボタンを押して入力する

※会計ソフトを「弥生会計」「JDL」「MJS」を選択している場合に限ります

OCR出力のAI判定理由の表示

OCRのAI判定により、「要確認」「注意」に分類された証憑がある場合、その理由を画面上で確認できるようになりました

また、物理的な状態（文字のかすれや欠け）をより厳格に判定するように調整しました

契約金額の年間合計表示

担当者などで絞り込みを行った際に、該当する顧問先の年間契約金額の合計が画面上に表示されるようになりました

予定納税および決算管理画面の視認性向上

消費税の予定納税画面において、納税時期（3・6・9か月ごと）表示されるようになりました

また、未納の項目は背景色で目立たせることで、確認漏れを防ぎやすくしています

「決算」画面における検算件数の表示および検索機能の追加

「決算」画面において、検算担当者と件数を表示するようにしました

担当者の検索機能にも対応しているため、検算の進捗状況および担当者ごとの対応状況を確認できるようになりました

≪操作手順≫
①サイドバー「税務管理」から「決算」画面を開きます
②該当する顧問先の編集画面を開き、検算担当者を入力します
③「決算」一覧画面に検算件数と検算担当者が表示されます

「契約金額」画面におけるインポート・エクスポート機能の追加

「契約金額」画面において、登録済みデータのCSV出力（エクスポート）および、CSVファイルを用いた一括更新（インポート）が可能になりました

≪操作手順≫
①サイドバー「顧客管理」から「契約金額」画面を開きます
②右上の「エクスポート」ボタンから契約金額の一覧表をダウンロードする
③エクスポートしたファイルをテンプレートとして、追加・変更したいデータを入力する
④編集したファイルをインポートする

※ エクスポートする対象を「担当者」ごとに指定することも可能です

その他改善

弥生会計の仕訳データ作成対象の拡大
会計ソフト「弥生会計」を選択している場合、領収書以外のカテゴリにおいても仕訳データを生成できるようになりました
（※一般医療費、ふるさと納税は除きます）
OCR出力結果画面の表示速度と操作性を改善しました
大量の証憑データが登録されている顧問先でも、OCR画面を安定して開けるよう対応しています
さらに、ページ送りやタブ切り替え時の読み込みを高速化し、よりスムーズに確認・操作できるようになりました
顧問先一覧画面の表示速度を改善しました
顧問先数が多い事務所でも画面表示の待ち時間を減らし、よりスムーズに操作できるようになりました
「事務所設定」画面における高速表示化
共有ドライブの設定画面において、登録件数が多い場合でも高速に表示されるよう改善しました
OCR出力結果画面の表示状態を保持できるようになりました
選択中のタブやページ、絞り込み条件を維持したまま画面を開けるよう改善しています
顧問先詳細画面から戻った場合でも同じ状態で作業を再開できるようになりました
また、画面URLを共有した場合も同じ表示状態のまま共有できます
顧問先一覧および詳細画面の読み込み表示追加
データの読み込み中にローディング状態を表示するようにし、画面遷移時の挙動を分かりやすく改善しました
領収書OCRの税区分判定ルールの精緻化
交通系ICカード（Suica/PASMO等）へのチャージを非課税として扱うルールを追加しました
また、町内会費を非課税に、学会参加費を課税対象として判定するようプロンプトを調整し、自動入力の精度を高めました
銀行明細OCRにおける濁点・半濁点の誤認識補正
銀行明細のOCRにおいて、濁点（が , ガ等）や半濁点（ぱ , パ等）が記号（" や °）として誤認識されるケースを自動で補正する処理を追加しました

不具合修正

CRM系画面の表示高速化と認証不具合の解消
データフィルタリングおよび契約金額算出の修正
OCR詳細確認画面でのレイアウト崩れを修正

v2.15.0（2026-05-14）