TaxSysヘルプページv2.1.0（2026-01-15）
2026年1月15日リリース
v2.1.0 リリースノート
リリース日: 2026-01-15
新機能
CRM（顧客管理）機能に「決算管理」を追加
決算状況を管理できる機能を実装しました。
手順：
- サイドバーの顧客管理から 「決算管理」 を選択し、「新規追加」 を選択する
- 「決算新規登録」画面より、決算業務に関する情報を入力し保存する
- 「決算管理」画面に顧問先ごとの決算対応状況が一覧表示される
文字色の説明：
| 色 | 意味 |
|---|---|
| 黒 | デフォルト |
| 青 | 申告なし（取り消し線付き） |
| 黄 | 検算提出予定日まで残り 3 日 |
| 赤 | 検算提出予定日を超過 |
証憑振り分け機能の実装
アップロードした証憑（しょうひょう：領収書・請求書・通帳などの取引を証明する書類）を解析し、最適なフォルダへ自動格納する機能を実装しました。
手順：
- 「顧問先詳細」画面から 「証憑振り分け」 を選択する
- 対象年を選択する
- 証憑をアップロードする
- 「証憑振り分け実行」 を選択する
補足
本機能の利用には、1 ファイルにつき 0.3〜0.5 クレジットを消費します。
顧問先の一括登録・更新機能の追加
エクスポート機能： 「顧問先一覧」画面に表示された項目を CSV または XLSX 形式で出力できます。フィルタ機能で絞り込みした項目の出力も可能です。
インポート機能： ファイルをアップロードするだけで、顧問先データを一括登録・更新できます。
- 現在の顧問先一覧を Excel（.xlsx）形式でエクスポートする
- エクスポートしたファイルをテンプレートとして、追加・変更したいデータを入力する
- 編集したファイルをインポートする
注意
A 列の「ID」がある行は更新、空欄の行は新規登録として処理されます。1 件でもエラーがある場合はファイル内のすべてのデータが取り込まれません。
改善
OCR 出力結果画面におけるアップデート
- 現金出納帳の取引と OCR 出力結果のレコード順序を一致
- 「発行請求書」「支払請求書」の場合、MoneyForward の API 取り込みボタンを非表示
- OCR 出力設定ボタンを「出力設定」「表示タブの選択」「表示データの選択」に集約
- 複数税率（10%・8%）取り込み時の出力仕様を変更（領収書のみ）
