弥生連携の初期設定

会計ソフト「弥生」を、TaxSysで連携して活用する場合に必要な初期設定は次のとおりです

◆ 顧問先情報の会計ソフトを「弥生」に設定する

注意

会計ソフトが「弥生」の顧問先を新規作成する手順はTaxSysで顧問先を新規登録する（顧問先フォルダを作成する）をご参照ください。新規作成する顧問先の情報を入力する際、会計ソフトで「弥生」を選んでください。

このページでは会計ソフトを「弥生」に更新する手順をご紹介します

サイドバーの「顧客管理」から「顧問先一覧」画面を表示し、編集したい顧問先の右端にある「操作」欄の「︙」を選択し、「編集」を選択する

補足
顧問先情報は「顧問先詳細」画面から、顧問先名の右隣にある編集ボタン（鉛筆マーク）を選択でも編集できます。
顧問先編集画面を下へスクロールし、「会計ソフト」のプルダウンから「弥生」を選択し、最下部の「保存」ボタンを選択する

保存が完了すると、画面下部にメッセージ「顧問先編集に成功しました」が一時的に表示されます

顧問先単位の仕訳ルールを登録する手順は、顧問先単位の仕訳ルール・科目コードを設定するをご参照ください。設定した特定の顧問先だけの仕訳ルールは、事務所共通の仕訳ルールよりも優先適用されます。

事務所共通の「弥生」の仕訳ルールを登録する手順は、事務所共通の仕訳ルール・科目コードを設定するをご参照ください。

補足

会計ソフトを「弥生」に設定した顧問先には、「弥生」の仕訳ルールだけ適用されます。科目コードは非対応です。（参照：弥生会計の仕訳ルール）