証憑リネーム時の命名ルールを設定する

証憑自動振り分けやOCR実行時に「リネームする」のチェックを入れた時の証憑リネームの命名ルールを設定する方法

対象

管理者

証憑リネーム設定の概要

TaxSysには、証憑自動振り分けやOCR実行時において、アップロードした証憑・書類を処理後に自動リネームするオプション機能があります

管理コンソールの「証憑リネーム設定」では、事務所の共通設定として、一部の証憑種別について、自動リネームされる証憑の命名ルールを設定変更できます

「OCR実行」画面の「OCR処理後にファイル名をリネームする」にチェックをいれると、OCR完了後にフォルダに格納されたファイルは自動リネームされます

このOCR実行時の画面名が「領収書・海外領収書・発行請求書・支払請求書・クレジットカード」のいずれかからはじまる証憑は、命名ルールを設定変更できます

領収書・海外領収書・発行請求書・支払請求書・クレジットカード以外の種別の証憑の命名ルールは変更できません

証憑自動振り分け画面の「管理書類のファイル名を自動リネームする」にチェックを入れると、振り分けた管理書類が自動リネームされますが、この管理書類の命名ルールも変更できません

「証憑リネーム設定」の折り畳み部分が展開されます

補足

例として「日付」を先頭にした命名ルールへ変更する手順を説明します

画面下部にメッセージ「リネーム設定を保存しました」が一時的に表示されたら、「証憑リネーム設定」の変更完了です

注意

「証憑リネーム設定」で設定した命名ルールは、設定変更後のOCR実行時のリネームから適用されます。既にOCR実行後のファイルには適用されません。

補足

「証憑リネーム設定」内の各ルールの右にある「初期値に戻す」を選択して「保存」を選択すると、既存の命名ルールに戻すことができます