相続案件の新規追加・編集・削除

Step1：相続案件を新規追加する

1. TaxSysへのログイン後、「案件一覧」画面の右上にある「新規追加」を選択する

   

   ヒント

   左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます

   

2. 「相続案件登録」画面が表示されたら、登録できる内容を「被相続人」「相続人」「その他」の人物タブを切り替えて入力する

   

   タブ	説明
   被相続人	相続案件における故人の情報を入力
   相続人	法律上、故人の遺産を相続する方の情報を入力
   その他	受遺者（遺言書の内容によって、財産をゆずり受ける人や法人）・先に亡くなられた方・生命保険受取人などの情報を入力

   補足

   「相続人」および「その他」を追加する場合、画面右側にある「相続人を追加＋」または「その他を追加＋」を選択すると、画面内に新たな入力欄が表示されます。

   

3. 各入力欄に情報を入力し、画面右下の「登録」を選択する

   

   共通の入力項目

   項目	入力内容
   案件名	文字を入力【必須入力】
   相続開始日	カレンダーから選択
   担当者	プルダウンで選択
   氏名	文字を入力
   フリガナ	文字を入力
   生年月日	カレンダーから選択
   郵便番号	数字を入力
   都道府県	プルダウンで選択
   市区町村	文字を入力
   住所	文字を入力
   本籍	文字を入力
   口座名	文字を入力（「＋」ボタンで口座を追加）
   種別	「普通預金」「証券」　から選択

   補足

   「その他」タブの場合、上記項目の他に「区分」の「先に亡くなられた方／受遺者／生命保険受取人」のプルダウン入力項目があります

   注意

   • 「相続案件登録」画面で「保存」した後も、情報を後から追加・編集することができます。
   • 戸籍謄本・住民票のOCR実行までに入力しておくと、相続案件で登録済の相続人の氏名が一致する場合、自動紐づけが行われてスムーズです。OCR出力結果から相続人の登録データの更新、未登録の相続人の自動追加機能はないため、人物を手動で追加する手間がかかります。
   • 相続関係説明図を作成するまでに続柄を入力しておくと、登録した続柄に応じて図の線が自動で引かれるため、図の作成がスムーズです。

画面下部にメッセージ「相続案件を作成しました」が一時的に表示され、案件一覧に相続案件が表示されます

---

Step2：相続案件を編集する

1. TaxSys相続の「案件一覧」画面で、項目を編集したい相続案件の右側にある「︙」から「編集」を選択する

   

   

2. 「相続案件編集」画面が表示されたら、変更したい項目を編集し、右下の「保存」を選択する

   

画面下部にメッセージ「相続案件を更新しました」が一時的に表示され、編集完了です

---

Step3：案件を削除する

1. TaxSys相続の「案件一覧」画面を開き、削除したい案件の右側にある「︙」から「削除」を選択する

   

   

2. 「相続案件削除」画面が表示されたら、「削除」を選択する

   

   「案件一覧」画面で、相続案件のレコードを選択後、「相続案件詳細」画面で、相続案件名の右にある「︙」から「相続案件削除」画面を表示することもできます

   

画面下部にメッセージ「相続案件を削除しました」が一時的に表示され、相続案件が削除されます