相続案件のステータスを変更する／一覧をステータスで絞り込む

相続案件のステータスを変更する

相続案件はステータスとして「進行中」・「完了」・「失注」を設定できます

1. TaxSysへのログイン後、TaxSys相続の右上の 「案件名・被相続人名で検索」 の入力欄に、「対応したい相続案件」の名前を入力し、表示されたプルダウンの中から「対応したい相続案件」の 「詳細」 を選択する

   

   ヒント

   左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます

   

2. 「相続案件詳細」画面が表示されたら、案件名の横にあるステータスをプルダウン選択する

   

   「完了にする」を選択した場合

   「案件を完了にする」画面が表示されたら、完了日をカレンダー選択して「完了にする」を選択する

   

   「失注にする」を選択した場合

   「案件を失注にする」画面が表示されたら、失注日をカレンダー選択、失注理由をプルダウン選択して「失注にする」を選択する

   

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相続案件一覧をステータスで絞り込む

相続案件のステータスはバッジ扱いのため、一覧上の項目に表示されませんが、相続案件一覧をステータスで絞り込むことができます

TaxSys相続のトップ画面の案件一覧で、リセットの右横の矢印アイコンを選択して表示される「ステータス」をプルダウン選択します。