TaxSysヘルプページ
OCR基本操作：通帳
TaxSys相続のOCR基本操作として、Googleドライブの相続案件フォルダに通帳データをアップロードし、OCR（光学文字認識）を実行し、AI分析する手順を説明します。
対象
管理コンソール「担当者」＞「担当者編集」画面で「TaxSys相続を利用できる」ON設定の管理者・一般ユーザー・スタッフ
注意
通帳データのOCR実行には、相続案件の登録と、被相続人・相続人など、通帳OCRにかける全人物の銀行口座の登録が必要です（参照：相続案件の新規追加・編集・削除）
全体の流れ
| ステップ | 操作 | 概要 |
|---|---|---|
| 準備 | 通帳データを確認する・銀行口座の登録を確認する | 通帳データが読み取れる形式かを確認する |
| Step1 | 口座フォルダに通帳データをアップロードする | Googleドライブの対象の口座フォルダに通帳データをアップロードする |
| Step2 | 通帳データのOCR を実行する | TaxSysからOCR処理を開始する |
| Step3 | 「要確認」の対応をする | OCR処理で問題があったデータを確認・対応する |
| Step4 | プレビューで原本と照合してOCR出力結果を確認する | 通帳データの原本とつき合わせて、OCRで抽出した内容が正しいかを確認する |
| Step5 | 相続案件に人物の紐付けをする | 相続案件の登場人物と紐付ける |
準備
通帳データを確認する
通帳データが、対応している拡張子（.jpeg .png .pdf .heic）で保存されているかを確認します
| 対応拡張子 |
|---|
.jpeg .png .pdf .heic |
補足
OCRにかけるデータのファイル名には制約はありません。
銀行口座の登録を確認する
被相続人や相続人の通帳データに対応した銀行口座が、相続案件に登録されているかを確認します。
-
TaxSysへのログイン後、右上の 「案件名・被相続人名で検索」 の入力欄に、「対応したい相続案件」の名前を入力し、表示されたプルダウンの中から「対応したい相続案件」の 「詳細」 を選択する
ヒント
左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます
-
「相続案件詳細」画面で、「OCR出力結果」を確認し、通帳データ分の銀行口座があるかを確認する
補足：通帳データのOCRができない場合の対処
OCR出力結果に「銀行口座が登録されていません」と表示される場合・登録した口座が不十分である場合、通帳データのOCRを実行できません。「相続案件詳細」画面で相続案件名の右の鉛筆アイコンを選択し、必要に応じて人物タブを切り替え、口座名を入力し、「保存」してください（参照：相続案件の新規追加・編集・削除）
Step1：口座フォルダに通帳データをアップロードする
-
TaxSys相続の「相続案件詳細」画面で、相続案件名の真下にある 「Drive」 を選択する
-
相続案件フォルダが表示されたら**「6_現預金」フォルダ** を選択する
- 「6_現預金」フォルダに、自動生成された口座フォルダがあります
補足
被相続人以外の相続人の口座フォルダ名には、氏名が併記されます
-
「6_現預金」フォルダ内にある各口座フォルダを選択し、各通帳データをドラッグ＆ドロップし、アップロードする（例：被相続人の口座「1234567」に通帳データをアップロード）
注意
口座のフォルダにある「要確認」「処理済み」のフォルダに、データを入れないように注意します。「要確認」「処理済み」フォルダの削除やフォルダ名変更をしないでください。
ヒント
左上の「ドライブ」のロゴ下にある「＋新規」→「ファイルをアップロード」 でデータをアップロードすることもできます
登録済の全人物の口座に対し、それぞれの通帳データをアップロードできたら、相続案件フォルダに通帳データのアップロード完了です
Step2：通帳データのOCR を実行する
-
TaxSys相続の「相続案件詳細」画面で、「OCR出力結果」の口座番号の右端にある三角アイコンを選択する
補足
「相続案件詳細」画面で、「OCR出力結果」の人物の氏名を選択して表示される「OCR出力結果」画面から右下の「OCR」を選択しても「OCR実行」画面を表示できます
-
「OCR実行」画面で、フォルダにアップロードしたデータが読み込まれたら、Driveの既存ファイルの「全て選択」にチェックが入っている状態で、右下の「OCR実行」を選択する
補足
「開始日」「終了日」を設定すると、AIの取引日取得精度が向上します
参考：「ファイル自動リネーム」と「PDF分割保存」オプション
「OCR処理後にファイル名をリネームする」の「ファイル自動リネーム」オプションにチェックをいれると、OCR処理が完了した際、カテゴリごとに定義された命名ルールに基づき、Googleドライブ上のファイル名を自動的に書き換えます
「複数ページPDFをページごとに分割して保存する」の「PDF分割保存」オプションだけにチェックを入れてOCR実行した場合、分割して保存したファイル名は以前と同じファイル名です
「ファイル自動リネーム」オプションと「PDF分割保存」オプションの両方にチェックを入れてOCR実行すると、分割された各ページが別々のファイル名にリネームされて保存されます
補足
- 通帳データはまとめて1枚のPDFでもOCR実行できます
- 通帳データはまとめてOCR実行できますが、戸籍謄本・住民票データを含めてのOCR実行はできません
- 事前にフォルダにアップロードしたもの以外に、通帳データを追加する場合は「デバイスから選択」で追加し、まとめてOCR実行できます
- OCR処理の進捗は画面右下の進捗ウィジェットで確認できます（OCR準備中 → OCR処理中 → OCR処理が完了しました）
- OCR完了はアプリ通知・メール通知されるため、完了までTaxSys相続の画面を開いておく必要はありません。アプリ通知・メール通知から、OCR出力結果の「通帳」画面を開けます
通帳のOCR完了すると、「OCR出力」画面が表示されます。1取引ごとに取引日・出金額・入金額・残高・取引明細が抽出され、1レコード（行）として一覧にまとまっています。（画像の例：出力結果画面の一部を表示）
注意
通帳データのOCRは、口座単位で実行されます。全ての人物の通帳データのOCRを実行するには、「OCR出力結果」画面の「口座」タブを切り替えてから、右下の「OCR」を選択し、「OCR実行」画面でのOCR実行までの手順を、1口座ずつ実行する必要があります。
Step3：「要確認」の対応をする
通帳データのOCR 完了後、正常に処理されなかったデータがある場合は通知に「失敗 N件」のように表示され、該当データは「要確認」フォルダに移動します。
【OCR再実行の手順】
- 口座フォルダの「要確認」フォルダ内に入ったデータを口座フォルダに戻す
- 「OCR出力結果」画面で「OCR」を選択する
- 「OCR実行」画面で、再度OCRしたいファイルにだけチェックを入れて「OCR実行」を選択する
Step4：プレビューで原本と照合し、OCR出力結果を確認する
通知に特記事項がなく、正常にOCR完了した場合、「OCR出力結果」画面のレコードの抽出内容が原本と一致しているか、照合して内容を確認します。
-
確認したいレコードの**「プレビュー」** （四角に右斜め上矢印マーク）を選択し、右側に読み取り元のデータが表示されたら、抽出内容と照合して確認する
補足
原本のプレビューは、プレビュー画面の左上の×を選択すると非表示にできます
-
修正の必要があるレコードを選択して「出力結果編集」画面を表示し、必要な項目を修正し、「保存」を選択する
注意
「OCR出力結果」画面の「評価」の旗アイコンは、AIによるOCR処理の評価度を示します。旗の色が赤・黄のレコードがある場合、詳細を確認してください。
「OCR出力結果」画面の「評価」の旗の色 「出力結果編集」画面での表示 説明 緑 高信頼 AI の読み取り精度が高い 黄 注意 詳細の確認を推奨 赤 要確認 必ず詳細確認が必要
画面下部にメッセージ「更新に成功しました」が表示され、一覧のレコードが修正されます
Step5：AI分析をする
OCR出力結果のレコードと原本との突き合わせが完了したら、AI分析できます。
TaxSys相続の「AI分析」を活用するときの注意事項
- AI分析結果はあくまで担当者が確認するための参考情報です。最終的な判断は担当者が行ってください。
- 分析は何度でも実行可能です。過去の分析履歴は「AI分析履歴」から参照できます。
- OCR処理中の口座に対してAI分析は実行できません。OCR完了後に実行してください。
-
TaxSys相続の「OCR出力結果」画面で、右下の「AI分析」を選択する
-
「AI分析」画面が表示されたら、対象口座の入力欄を下矢印を選択し、プルダウンの選択肢からAI分析したい口座を選択する
-
「AI分析」画面に表示された対象件数や説明文を読み終えたら、「分析開始」を選択する
補足
AI分析は完了まで数分程度かかります。完了後、一覧の「分析」列にアイコンが表示されます。
分析が完了すると、要確認と判定された取引レコードごとに次の情報が表示されます
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リスクレベル | 高・中・低の3段階 |
| カテゴリ | 死亡日前後の高額出金 / 死亡後取引 / 現金出金・使途不明金 / 親族・個人宛送金 / 生前贈与の可能性 / 名義預金の可能性 / 定期的な送金 |
| 確認対象とした理由 | AIの判断根拠 |
| 疑われる論点 | 税務上のリスク |
| 確認事項 | 担当者が行うべき確認項目 |
| 推奨対応 | 推奨アクション |
各「要確認」の取引レコードを確認し、問題がなければ「解決済みにする」を選択します（解決済みになると一覧上でアイコンにチェックマークが付きます）。