OCR基本操作：戸籍・住民票

全体の流れ

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準備：戸籍・住民票データを確認する

戸籍謄本・住民票データが、対応している拡張子（.jpeg .png .pdf .heic）で保存されているかを確認します。

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Step1：身分関係フォルダに戸籍・住民票データをアップロードする

1. TaxSysへのログイン後、右上の 「案件名・被相続人名で検索」 の入力欄に、「対応したい相続案件」の名前を入力し、表示されたプルダウンの中から「対応したい相続案件」の 「詳細」 を選択する

   

   ヒント

   戸籍・住民票データのOCR実行には、相続案件が追加されている必要があります。検索結果にない場合、相続案件の新規追加が必要です（参照：相続案件の新規追加・編集・削除）

   ヒント

   左上に「TaxSys相続」が表示されない場合、左上のロゴから「TaxSys相続」に切り替えます

   

2. 「相続案件詳細」画面で、相続案件名の真下にある 「Drive」 を選択する

   

3. 相続案件フォルダが表示されたら**「1_身分関係」フォルダ** を選択する

   

4. デスクトップや別フォルダから**「1_身分関係」フォルダ**に、戸籍・住民票データをドラッグ＆ドロップし、アップロードする

   

   ヒント

   左上の「ドライブ」のロゴ下にある「＋新規」→「ファイルをアップロード」 でデータをアップロードすることもできます

相続案件フォルダ内の「1_身分関係」フォルダに、戸籍・住民票データのアップロード完了です

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Step2：戸籍・住民票データのOCR を実行する

1. TaxSys相続の「相続案件詳細」画面で、戸籍・相続関係図の「戸籍・住民票」を選択する

   

2. **「戸籍・住民票」**画面が表示されたら、画面右にある 「OCR実行」 を選択する

   

3. 「戸籍・住民票のOCR実行」画面で、フォルダにアップロードしたデータが読み込まれたら、身分関係フォルダの既存ファイルの「全て選択」にチェックが入っている状態で、右下の「OCR実行」を選択する

   

   補足

   • 戸籍謄本・住民票データはまとめて1枚のPDFでもOCR実行できます
   • 戸籍謄本・住民票データはまとめてOCR実行できますが、口座データを含めてのOCR実行はできません
   • 事前にフォルダにアップロードしたもの以外に、戸籍・住民票のデータを追加する場合は「デバイスから選択」で追加し、まとめてOCR実行できます
   • OCR処理の進捗は画面右下の進捗ウィジェットで確認できます（OCR準備中 → OCR処理中 → OCR処理が完了しました）
   • OCR完了はアプリ通知・メール通知されるため、完了までTaxSys相続の画面を開いておく必要はありません。アプリ通知・メール通知から、OCR完了後の「戸籍・住民票」画面を開けます

戸籍・住民票のOCR完了すると、「戸籍・住民票」画面が表示されます（画像の例：出力結果画面の一部を表示）

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Step3：「OCR失敗」と「要確認」の対応をする

戸籍・住民票データのOCR 完了後、正常に処理されなかったデータがある場合は「OCR失敗」または「要確認」として通知されます。

【OCR失敗】データが丸ごと読み取れない（通知に「失敗 N件」）

完了通知に「〇通を読み取りました / 失敗 N件」と表示された場合、スキャン品質が悪い、対応外の形式などの理由から、AIがデータを丸ごと検出できないことがあります。

OCR失敗の場合、抽出結果が何も表示されないため、再度、OCR実行が必要です。

【対応手順】

1. 「戸籍・住民票のOCR実行」画面の「OCR実行」を選択

2. 再度OCR実行したいファイルにだけチェックを入れて「OCR実行」を選択

   補足

   繰り返しOCR失敗する場合は、原本をプレビューで確認し、書類情報を手入力する必要があります。

【要確認】抽出されたが内容が不完全（「要確認」オレンジバッジ表示）

OCR完了後の「戸籍・住民票」画面の書類レコードにオレンジバッジが出る「要確認」には、次の対応が必要です。

【書類レコードに「人物を読み取れませんでした」と表示されるケース】

「戸籍・住民票」画面の対象の書類レコードの「︙」から「書類を削除」し、OCR失敗の対象のファイルにだけチェックを入れてOCRを再度実行し、書類レコードを新規に作成する

【書類レコードに「｛項目｝を読み取れませんでした」と表示されるケース】

書類レコードの書類種別・本籍・筆頭者・編製日・発行者などの項目が読み取れなかった場合、「戸籍・住民票」画面の書類レコードの「︙」から「書類情報を編集」を選択し、項目を修正して「保存」する

【人物レコードに「｛項目｝を読み取れませんでした」と表示されるケース】

人物レコードの氏名・生年月日・続柄・身分事項などの項目が読み取れなかった場合、「戸籍・住民票」画面の人物レコードの「︙」から「抽出内容を編集」を選択し、スクロールバーを動かし、項目を修正して「保存」する

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Step4：プレビューで原本と照合して内容を確認する

通知に特記事項がなく、正常にOCR完了した場合、「戸籍・住民票」画面の書類レコード・人物レコードの抽出内容が原本と一致しているか、照合して内容を確認します。

1. 確認したい書類レコードの**「原本をプレビュー」** （四角に右斜め上矢印マーク）を選択する

   

2. 右側に読み取り元のデータが表示されたら、抽出内容と照合して確認する

   

3. 修正の必要がある場合、書類レコード・人物レコードを修正する

   【書類レコードの修正手順】

   「戸籍・住民票」画面の書類レコードの「︙」から「書類情報を編集」を選択し、項目を修正して「保存」する

   【人物レコードの修正手順】

   「戸籍・住民票」画面の人物レコードの「︙」から「抽出内容を編集」を選択し、スクロールバーを動かし、項目を修正して「保存」する

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Step5：相続案件に人物の紐付けをする

OCRで抽出した戸籍・住民票のすべての人物レコードを、相続案件に入力した情報と統合するため、紐付け作業を行います。

相続案件に登録済の相続人を紐付ける手順

登録済の人物の氏名が一致する場合、自動で紐付けが行われますが、OCR不備で氏名の項目を修正した場合など、相続案件に登録済の相続人を紐付け作業が必要です

1. 「戸籍・住民票」画面で、相続人の方の人物レコードの**「紐付け先を選択」** から該当の相続人を選択する

   

2. 「紐づけ先を選択」の欄が「相続人｛氏名｝」の表示に切り替わったことを確認する

相続人を「登場人物として追加」する手順

1. 「戸籍・住民票」画面で、相続人の方の人物レコードの**「登場人物として追加」** から「相続人」を選択する

   

2. 「紐づけ先を選択」の欄が「相続人｛氏名｝」の表示に切り替わったことを確認する

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Step6：「未反映」を確認・反映する

OCRで抽出した戸籍・住民票のすべての人物レコードを、相続案件に入力した情報と統合する際、データの不一致がある場合は右上に「未反映」が表示されます

「未反映」を選択して表示される「被相続人・相続人への反映」画面で、どちらを正とするかを判断して右下の「確認済みにする」または「OCRを反映」を選択します

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Step7：相続関係説明図を作成する

1. 「相続案件詳細」画面で「戸籍・相続関係図」の「相続関係説明図」を選択する

   

2. 自動生成された「相続関係説明図」が表示されたら、「表示設定」タブにある図に載せたい項目にチェックを入れ、画面右上の「PDFダウンロード」のアイコンを選択する

   

   注意

   相続関係説明図の人物のノード（「続柄 + 氏名」など表示項目のまとまり）は「相続案件」に登録済の登場人物から作られるため、Step5とStep6の戸籍・住民票のOCR完了後の対応が必須です

   注意

   相続関係説明図を開いた後、相続案件の情報を人物を追加するなどの更新をしても、原則、自動反映はされません。「案件情報を作り直す」を選択することで、更新内容が反映されます

   

   ノード間の線は、相続案件に登録した続柄に応じ、次の条件で自動で引かれます

   続柄	線の種類
   夫・妻	横の二重線（婚姻線）
   長男・次男・長女・次女・三男・三女	縦の実線
   養子・養女	縦の二重線
   父・母	縦の実線（被相続人の上に置かれる）
   兄・弟・姉・妹	父母ノードから縦の実線（父母未登録時は「（父母）」仮ノードが自動追加）
   孫・甥・姪・その他	自動では線が引かれない（手動で接続が必要）

   ヒント

   必要に応じて人物のノードにある青い丸を引っ張ってつないだり、「ノード編集」で項目内の情報を編集したりで修正できます