TaxSys（相続）の初期設定

全体の流れ

Step1：TaxSys相続に初回アクセスする

1. TaxSysに管理者権限でログインし、TaxSys税務の画面が表示されたら、サイドバーの左下の氏名を選択して「管理コンソール」に入り、「担当者」を選択する

   

   

   補足

   管理コンソールのホームの「担当者」も、サイドバーの「担当者」も同じ「担当者管理」画面に遷移します

2. 「担当者管理」画面が表示されたら、管理者自身のレコードの右にある「︙」から「編集」を選択する

   

3. 「担当者編集」画面が表示されたら、「TaxSys相続を利用できる」のOFF（灰色）状態のフラグをON（青色）にして「保存」を選択する

   

   補足

   画面下部にメッセージ「担当者情報を更新しました」が一時的に表示されます

4. TaxSysの画面左下のユーザー名を選択して表示されるメニューの「ログアウト」を選択する

   

5. TaxSysにアクセス設定済の管理者権限で再度ログインし、TaxSysの画面左上のロゴを選択して表示されるメニューの「TaxSys相続」を選択する

   

左上にTaxSys相続のロゴが表示されたら、初回アクセスは完了です

Step2：共有ドライブ「TaxSys相続_1」を作成する

1. Google Drive を開いて 「共有ドライブ」 を右クリックし、「新しい共有ドライブ」 を選択する
   
   

   補足

   共有ドライブ内にデータがない状態の場合、画面中央の「共有ドライブを作成」ボタンから新しい共有ドライブを新規作成することもできます。

   

2. 「新しい共有ドライブ」のポップアップ画面で 「TaxSys相続_1」 と入力し、「作成」 を選択する

   

   注意

   例として共有ドライブ名を「TaxSys相続_1」としていますが、共有ドライブ名は任意です。ただし、運用管理上、共有ドライブは複数作っていくことになるため、「任意の共有フォルダ名＋末尾に数字」の命名ルールでの運用を推奨します。

共有ドライブ「TaxSys相続_1」が新規作成されます。

Step3：TaxSysに共有ドライブIDを登録する

共有ドライブIDを取得し、TaxSysに共有ドライブIDを登録することで、新規作成した共有ドライブ「TaxSys相続_1」とTaxSysが連携できるようになります。

共有ドライブ ID を取得する

共有ドライブ「TaxSys相続_1」を開いた時に表示される URL 末尾の 「共有ドライブ ID」 をコピーする

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/共有ドライブID（※ここの値をコピー）

TaxSys へ共有ドライブ ID を登録する

1. TaxSys に管理者権限で ログインかつ「管理コンソール」に入った状態で**「相続設定」** を選択する

   

   補足

   管理コンソールのホームの「相続設定」も、サイドバーの「相続設定」も同じ「相続設定」画面に遷移します

2. 「相続設定」画面が表示されたら、**共有ドライブの「追加」**を選択する

   

3. 上記の手順でコピーした共有ドライブ ID を貼り付けて**「保存」**を押す
   

Step4：共有ドライブにTaxSys相続の利用者のGoogleアカウントを登録する

1. 作成した 「TaxSys相続_1」 を右クリックし、「メンバーを管理」 を選択する
   

2. 「メンバーを管理」画面が表示されたら、「ユーザーやグループを追加」 欄に、TaxSysに招待予定のメールアドレス（Googleアカウント）をコピー＆ペーストする

   

   注意

   事務所のTaxSys利用者のGoogleワークスペースアカウント・Googleアカウントの権限によって、閲覧・コメント・編集・メンバー管理など共有ドライブ内でできる操作が変わります。用途に応じて適切な権限を付与してください（参考：共有ドライブのファイルへのアクセスの仕組み -Google WorkSpace ラーニングセンター）

3. 入力したアカウントの右横に表示されるプルダウン（▼）から 権限を選択し、「送信」 を選択する
   

   ヒント

   次の点から、OCRを活用するユーザーには「コンテンツ管理者」権限を設定することを推奨します。

   • 管理者：フォルダのアクセス管理ができる（オーナーにのみ、設定推奨）
   • コンテンツ管理者：ファイル移動・削除できるが、フォルダ削除のリスクあり
   • 投稿者：ファイルの追加はできるが、ファイルの移動・削除ができない
   • コメント投稿者：ファイル追加・移動・削除できない
   • 閲覧者：ファイル追加・移動・削除できない
   補足

   画面例は1件のみですが、同じ権限の複数のアカウントをまとめて登録できます。

   補足

   組織外のアカウントを登録すると、確認画面が表示されます。問題なければ「このまま共有」を選択し、登録します。

   

Step5：TaxSysユーザー登録をする

共有ドライブにTaxSys相続の利用者のアカウント登録をする作業とは別に、TaxSys相続利用者への「TaxSysユーザーの招待」と「招待された利用者当人の承認」によるユーザー登録作業が必要です。

TaxSys相続利用者へのTaxSysユーザー登録は「TaxSys税務」から行うため、TaxSysユーザーの招待をする の手順を参照し、招待してください。

Step6：相続案件を新規登録する（相続案件フォルダを作成する）

顧問先の新規登録の手順は、相続案件の新規追加・編集・削除を参照してください。